來自浙江杭州的生物製藥公司九源基因(02566.HK)，於今日(11月20日)起至下週一(11月25日)招股，預計2024年11月28日在港交所掛牌上市，華泰國際獨家保薦。
九源基因，計劃全球發售4539.88萬股H股(佔發行完成後總股份的18.50%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價介乎11.48港元至12.56港元，每手200股，最多募資約5.70億港元。
假設每股發售價12.02港元(發售價區間中位數)，九源基因預計上市總開支約7750萬港元，包括3.5%的包銷佣金、1.4%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
九源基因此次IPO招股引入7名基石投資者，合共認購約3.52億港元的發售股份，包括和達香港認購2500萬美元、復星醫藥(600196.SH,02196.HK)通過復星實業認購500萬美元、健友股份(603707.SH)通過香港健友認購500萬美元、阿里健康(00241.HK)通過阿里健康香港認購300萬美元、九州通(600998.SH)通過Jointown International認購300萬美元、君亨酒店(301073.SZ)創始人吳啓元先生認購2147萬港元、Delta Capital認購1200萬港元。
九源基因此次IPO，募資淨額約4.681億港元(按發售價中位數計)：約40.0%將分配至公司戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；約30.0%將用於公司現有及接近商業化產品的營銷及商業化；約10.0%將用於尋求戰略合作，以豐富公司在目標治療領域的產品組合；約10.0%將用於公司的製造系統，以建設新生產線，並升級及進一步自動化現有生產設施；約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途提供資金。
九源基因此次IPO，華泰國際爲其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中信里昂爲其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括招銀國際、瑞邦證券、百惠證券；安永爲其核數師；天冊、科律分別爲其公司中國律師、公司香港律師；金杜爲其券商香港律師；嘉源、安理謝爾曼思特靈爲其券商香港律師；灼識諮詢爲其行業顧問。
招股書顯示，九源基因在上市後的股東架構中，華東醫藥(000963.SZ)，通過中美華東持股17.16%；李邦良先生直接持股1.17%，李邦良先生被視爲擁有權益的杭州華昇持股16.25%；僱員持股平台誠和達、南北聚、晴方好分別持股2.98%、2.06%、1.57%；CQFE(西班牙)持股12.22%；浙大網新(600797.SH)通過浙江網新持股9.99%；楊麟振(99%)、陳燕鳳(1%)的增好有限公司通過Highland Phama持股8.15%；杭州市政府(90.59%)、浙江財政廳旗下浙江省財務開發控制的杭金投持股7.10%；黃河清、吳月華，通過萬里揚持股3.99%；吳啓元先生持股2.79%(爲基石投資者按發售價中位數認購計)；參與全球發售的其他投資者持股17.78%。
九源基因，成立於1993年，作爲一家生物製藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械的研發、生產及商業化經驗，專注於骨科、代謝疾病、腫瘤、血液四大快速增長的治療領域，截至2024年11月3日，九源基因已圍繞上述四大治療領域建立了多元化的產品組合，當中包括8款已上市產品，以及超過10款在研產品。8款已上市產品包括骨科、腫瘤、血液領域的1款創新藥械組合，2款生物製品、5款化學藥品。所有產品均已納入國家醫保目錄，吉歐停、億喏佳及吉芙惟在國家帶量採購計劃的招標過程中中標，此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被納入國家帶量採購計劃。九源基因已建立覆蓋全國的銷售及分銷網絡。截至2024年6月30日，公司銷售及分銷網絡已覆蓋1,300多家三級醫院及超過3,500 家其他醫院及醫療機構，分佈在全國95%以上的地級區縣。
九源基因招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1120/2024112000020_c.pdf
