最新盈利预测明细如下：華安證券股份有限公司譚國超,陳珈蔚近期對三星醫療進行研究併發布了研究報告《醫療服務&智能電錶業績亮眼，海外訂單高增》，本報告對三星醫療給出買入評級，當前股價爲32.31元。
三星醫療(601567)
主要觀點：
事件：
近日公司發佈2024年三季度業績報告，24Q1~Q3公司實現營收104.34億元，同比+25.14%；實現歸母淨利潤18.16億元，同比+21.91%；實現扣非歸母淨利潤17.48億元，同比+31.32%。
點評：
業績快速增長，盈利能力提升
24Q3公司實現營收34.36億，同比+23.21%；歸母淨利潤6.66億，同比+7.43%；扣非歸母淨利潤6.70億，同比+30.03%。業績符合預期。
從盈利能力角度看，24Q1~Q3公司實現銷售毛利率36.21%，同比+2.59pct；銷售淨利率17.47%，同比-0.51pct，淨利率略有波動主要系公司公允價值有所變化。
康復醫療業務穩定增長，電錶訂單持續維持高增長，海外版圖持續擴張
24Q1~Q3公司智能配用電收入同比增長26.54%。截至報告期末，公司累計在手訂單156.20億元，同比+35.18%。其中，國內累計在手訂單93.74億元，同比+35.10%；海外累計在手訂單62.46億元，同比增長35.30%；其中海外配電累計在手訂單9.62億元，同比增長272.51%，海外業務持續突破。
24Q1~Q3醫療服務收入同比增長21.73%，醫院家數及盈利能力穩步提升。
投資建議
公司康復醫療+智能配用電雙輪業務驅動發展，業績增長亮眼，預計公司2024~2026年將實現營業收入144.75/181.92/225.17億元，同比+26.3%/25.7%/23.8%；實現淨利潤22.95/27.52/32.93億元，同比+20.6%/19.9%/19.7%；維持「買入」評級。
風險提示
體內康復醫院單牀爬坡不及預期，電錶訂單增長不及預期，行業競爭加劇風險等。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，中郵證券蔡明子研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲79.74%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利23.63億，根據現價換算的預測PE爲19.53。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有14家機構給出評級，買入評級13家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價爲42.33。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
