最新盈利预测明细如下：中郵證券有限責任公司吳文吉近期對芯海科技進行研究併發布了研究報告《智聯萬物，共創鴻蒙》，本報告對芯海科技給出買入評級，當前股價爲34.68元。
芯海科技(688595)
事件
2024年第三季度收入1.64億，同比增長30.28%，利潤-0.58億元。
投資要點
鴻蒙生態助力未來增長。鴻蒙是公司的生態合作伙伴。公司注重技術創新和研發投入，在能力、產品、商業佈局上的突出亮點包括強大的模擬芯片和MCU設計能力，以及針對物聯網市場的全面解決方案，基於此，公司持續向輕量級設備領域廠商提供具有市場競爭力的創新產品。此外，作爲輕量級設備領域與鴻蒙生態互聯互通的橋樑，公司不僅提供產品，還提供使能服務，幫助中小企業更好地融入鴻蒙生態。通過軟硬服務一體化與鴻蒙合作，在開源鴻蒙中參與標準建設及共創，例如智能儀表產品的出貨量穩定上升。隨着鴻蒙連接數和品類的不斷增長和擴展，我們看到鴻蒙生態系統正在不斷壯大和完善。
PC MCU，BMIC產品積極拓展。第一代EC芯片已經在計算機頭部客戶端實現大規模量產，第二代EC芯片順利通過英特爾PCL認證，並通過計算機全球龍頭企業驗證。公司EC產品是大陸首個通過Intel國際認證的EC產品，打破了海外產品對於此市場的壟斷，能夠滿足各種品類計算機的需求，目前已經完成和國內各個主流筆記本廠家的適配工作，例如榮耀AI PC MagicBook Pro16等，該產品選擇搭載了芯海科技高性能EC芯片。USB3.0產品已在客戶端實現量產。針對邊緣計算市場的輕量級BMC管理芯片已經上市。應用於臺式計算機的第一代Super IO產品開始導入客戶端。未來，公司將繼續加大在PC業務上的投入，致力於爲客戶打造更佳用戶體驗的產品。在鋰電管理領域，應用於手機的單節BMS產品已經大規模量產，2024年上半年出貨量已經超過2023年全年出貨量，正在持續放量；應用於筆記本電腦、電動工具、無人機、掃地機器人等領域的2-5節BMS產品已經在頭部客戶端實現大批量出貨；應用於新能源汽車及儲能市場的多節BMS AFE芯片進展正常。
投資建議：
我們預計公司2024-2026年歸母淨利潤-1.6/0.2/1.5億元，維持「買入」評級。
風險提示：
產品研發及技術創新不及預期；行業競爭格局加劇風險；產品推廣不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，東北證券李玖研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲54.1%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利700萬，根據現價換算的預測PE爲693.6。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有7家機構給出評級，買入評級3家，增持評級4家；過去90天內機構目標均價爲50.3。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
