大行評級｜高盛：輕微上調中國人壽目標價至19港元上調今年盈利預測19%

格隆匯 · 11/18 13:40 · 評級/大行評級

格隆匯11月18日｜高盛發表報告，在中國人壽公佈第三季季績後，將公司今年盈利預測上調19%，主要是由於第三季投資表現好於預期，並將未來兩年盈利預測輕微調整1%至2%。因此，高盛將國壽目標價由18港元輕微上調至19港元，維持予其H股「買入」評級。高盛維持國壽今年每股派息預測爲0.65元，相當於按年增長51%，意味着今年派息率約爲17%。而根據30%的派息率估算，微調2025至2026年的每股派息預測分別6%及3%。另外，高盛將國壽2024至2026年的新業務價值預測上調6%至10%，反映出今年到目前爲止利潤率優於預期的擴張，以及預計今年第四季度保單保證收益將進一步下降。

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