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巴菲特最新操作曝光,看上这只餐饮股!

巴菲特最新操作曝光,看上這隻餐飲股!

證券時報 ·  11/15 10:09

巴菲特最新持倉。

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司最新的13F文件顯示,伯克希爾·哈撒韋三季度新進達美樂披薩約127萬股、泳池設備股Pool Corp約40萬股。如早前公佈的,減持了1億股蘋果,持倉佔比降至26.24%。還減持了第一資本信貸、Nu Holdings和特許通訊。清倉Floor&Decor,幾近清倉Ulta美容。截至三季度末,伯克希爾·哈撒韋持倉總市值從2800億美元降至2660億美元。

伯克希爾最新持倉情況出爐

最新的13F文件顯示,伯克希爾·哈撒韋第三季度持倉總市值達2660億美元。近期蘋果股票的拋售使得伯克希爾在科技板塊的配置減少了約3%。整體來看,伯克希爾在截至9月的三個月內淨出售了346億美元的股票。加上該季度沒有進行股票回購,這些拋售使伯克希爾的現金儲備創下了3252億美元的新高,較年初的1680億美元大幅上升。

其中,其十大持倉標的佔其總持倉的89.68%。

根據持倉數據顯示,蘋果(AAPL)仍然是其投資組合中的最大重倉股,持有3億股,市值約爲699億美元,佔投資組合的26.24%。儘管蘋果繼續佔據首位,持倉數量卻較上季度減少25%,從年初的9.05億股顯著下降至當前的3億股。伯克希爾的第二大重倉股爲美國運通(AXP),持有約1.52億股,市值約爲411億美元,佔投資組合的15.44%,持倉數量與上季度相比保持不變。美國銀行(BAC)則位列第三,持倉約爲7.66億股,市值約爲323億美元,持倉數量較上季度小幅下降1.12%。可口可樂(KO)爲伯克希爾的第四大持倉股,持倉數量爲4億股,市值約287億美元,佔投資組合的10.79%,與上季度相比持倉未發生變化。第五大重倉股爲雪佛龍(CVX),持有約1.19億股,市值約175億美元,佔投資組合的6.56%,持倉數量同樣保持不變。

此外,排名第六至第十的其他重倉股分別爲:西方石油(OXY)、穆迪(MCO)、卡夫亨氏(KHC)、安達保險(CB)以及德維特(DVA),持倉數量均保持不變。

最新動向方面。除了蘋果、美國銀行之外,伯克希爾在第三季度還減持了第一資本信貸(COF)、Nu Holdings(NU)、特訊通訊(CHTR)和Ulta美妝(ULTA)。其中,Ulta美妝的持倉數量較上季度大幅下降了96.49%,特訊通訊的持倉數量較上季度下降了26.30%。值得注意的是,Ulta美妝是巴菲特在二季度才開倉的股票。

而在買入方面,伯克希爾第三季度新購入了超127萬股達美樂披薩(DPZ)股票,持倉市值約爲5.5億美元。此外,伯克希爾還購入了泳池設備批發商Pool Corp(POOL)約1%的股份,價值約爲1.52億美元。海科航空(HEI.A)則排在最新買入標的數額的第三位。

行情方面,受此消息影響,Ulta美妝股價在美股盤後下跌超過4%,而達美樂披薩和Pool Corp的股價則在美股盤後分別上漲超過7%和6%。

巴菲特終止伯克希爾連續六年回購記錄

早在5月,巴菲特就曾對股東表示:「我們很願意花掉這些錢,但除非我們認爲這是一個風險極低且能賺大錢的投資機會,否則不會輕易出手。」

目前,伯克希爾的現金儲備再度創下了3252億美元的新高。根據此次文件顯示,伯克希爾在第三季度未進行任何回購。這標誌着巴菲特終止了公司連續六年的股票回購行爲。

巴菲特以往回購股票的準則非常簡單:僅當股價被認爲是「便宜」時才進行回購。伯克希爾的最新文件中提到,巴菲特傾向於在股價低於公司內在價值時進行回購——這是一個保守的標準,反映了伯克希爾資產的長期價值。分析師認爲,這一回購缺席向市場傳遞了一個明確的信號:當前伯克希爾股票被高估。

目前,伯克希爾·哈撒韋的A類股交易價格約爲賬面價值的1.6倍。過去,伯克希爾避免在股價超過賬面價值1.2倍時進行回購,但這一準則在2018年被取消。儘管近些年回購準則變得更爲靈活,但巴菲特的保守投資理念依然堅定。西北大學凱洛格管理學院金融學教授羅伯特·科拉齊克表示:「他非常明確,如果公司被高估,他們絕不會回購股票。」

紐約大學斯特恩商學院教授阿斯瓦斯·達莫達蘭表示,巴菲特持有現金的決定表明伯克希爾正採取保守立場,可能是由於股票價格過高。他說:「這是他們對市場保持謹慎的信號。他們認爲市場估值較高,因此變得謹慎。」

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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