熱點要聞
週三，美股盤前三大股指期貨小幅拉升，10月CPI數據符合預期
美國10月CPI同比增長2.6%，預期增長2.6%，前值增長2.4%。
明星科技股盤前普跌，特斯拉張超1%，英偉達跌0.15%
美股房地產中概股盤前拉升，房多多漲逾17%，貝殼漲近4%
美股房地產中概股盤前拉升，$房多多 (DUO.US)$漲逾17%， $貝殼 (BEKE.US)$漲近4%。消息面上，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，對個人購買家庭唯一住房（家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同），面積爲140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積爲140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。
熱門中概股盤普漲，$小鵬汽車 (XPEV.US)$漲超3%，$蔚來 (NIO.US)$漲超2%
首批英偉達新型芯片「花落」軟銀，攜手引領全球首個AI和5G網絡
近日，$英偉達 (NVDA.US)$在東京舉行的英偉達人工智能峯會上宣佈了與軟銀的一系列合作，旨在加速日本的主權人工智能計劃，進一步鞏固其全球技術領導地位，同時爲全球電信提供商釋放數十億美元的人工智能收入機會。據悉，軟銀集團將成爲英偉達第一個基於該芯片製造商新Blackwell設計的超級計算機客戶，兩家公司還表示，已試行全球首個人工智能和 5G 電信網絡。
蘋果擬推出壁掛式智能家居設備：Siri+Apple Intelligence加持，最快明年3月發佈
爲了在智能家居市場追趕競爭對手，$蘋果 (AAPL.US)$接近推出一個新的產品類別——可以控制家電、處理視頻會議和利用人工智能導航應用的壁掛式顯示器。據知情人士透露，蘋果正準備最早於明年3月發佈這款產品，並將其定位爲家庭指揮中心。這款代號爲「J490」的產品還將聚焦新的Apple Intelligence人工智能平台。
貝索斯續減持亞馬遜，11月累計套現27億美元
$亞馬遜 (AMZN.US)$創始人貝索斯持續減持亞馬遜股票，文件顯示，他於上週五(8日)及本週一(11日)合共出售總值12億美元的股份，於11月套現達27億美元。 自7月以來，貝索斯累計出售總值44億美元亞馬遜股票。
Spotify盤前漲超8%，Q3每股收益同比大增，月活超預期
$Spotify Technology (SPOT.US)$美股盤前漲超8%，開盤後勢將刷新昨日盤中創下的歷史新高。消息面上，Spotify第三季度營收39.9億歐元，同比增長18.7%，略低於分析師預期的40.3億歐元；每股收益1.45歐元，較去年年同期的0.33歐元大增約340%。月活用戶數達6.4億，同比增長11%，高於分析師預期的6.39億。高級訂閱用戶數達2.52億，同比增長12%。
餐飲股CAVA Group美股盤前飆升逾16%，開盤勢創歷史新高！公司Q3盈利超預期並上調全年業績展望
$CAVA Group (CAVA.US)$2024年第三季度表現強勁，營業收入同比增長39%，達到24150萬美元。淨利潤從2023年第三季度大幅增長163%，達到1800萬美元。同店銷售額激增18.1%，主要受到12.9%的客流增長的推動。自由現金流大幅增長至2340萬美元，較上一年顯着增加。截至發稿，該公司盤前漲逾16%。
美國私人運載火箭公司Rocket Lab盤前漲超25%，Q3營收同比增55%
美國私人運載火箭公司$Rocket Lab (RKLB.US)$盤前大漲超25%。消息上，該公司Q3營收爲1.05億美元，同比增長55%；淨虧損爲5193.9萬美元，去年同期爲4056.8萬美元。公司Neutron火箭與一家商業衛星星座運營商簽訂了多次發射的服務協議。此外，公司預計Q4營收介於1.25億美元-1.35億美元之間。
超微電腦推遲提交10-Q季報，稱需更多時間尋找新審計機構，盤前跌近3%
$超微電腦 (SMCI.US)$表示，由於其持續推遲提交年度報告，該公司無法及時提交截至2024年9月30日的季度10-Q報告。該公司稱，董事會特別委員會已根據其前審計機構安永會計師事務所提出的一系列初步擔憂完成了調查。委員會還有其他工作正在進行中，但預計審查將很快完成。
截至發稿，該公司盤前跌近3%。
CyberArk盤前漲逾6%，第三季度訂閱營收增長43%至1.76億元，上調所有指標全年指引
$CyberArk (CYBR.US)$盤前漲超6%，年度經常性收入（ARR）的訂閱部分同比增長46%，達到7.35億美元；總ARR同比增長31%，達到9.26億美元；訂閱營業收入同比增長43%，達到1.76億美元；截至2024年9月30日的九個月經營活動提供的淨現金爲1.67億美元；公司對所有指標上調全年指導，預計第四季度收入2.97億美元。
得益於產量增加，西方石油Q3營收、利潤超預期，盤前上漲0.7%
美國石油天然氣公司$西方石油 (OXY.US)$公佈的第三季度利潤超過了華爾街的預期，但由於資產出售和化學品業務的下滑，該公司的總收益下降了14%。由於油氣價格走弱，Q3調整後的利潤爲9.77億美元，合每股1美元，根據分析師此前預計每股利潤爲74美分。石油公司公佈的第三季度收入同比增長0.2%至爲71.7億美元，略高於預期的71.2億美元。
截至發稿，該公司盤前上漲0.7%。
Rivian盤前漲近10%，大衆注資金額增至58億美元
美國電動車企$Rivian Automotive (RIVN.US)$美股盤前漲近10%。消息面上，德國大衆汽車與Rivian公佈合營細節，涉及資金規模爲58億美元，高於6月時公佈的50億美元。雙方沒有解釋資金增加的理據。Rivian表示，大衆提供的首筆10億美元資金已到位，集團有信心旗下R2 SUV可於2026年開始生產。大衆使用Rivian技術開發的首款電動車將於2027年面世。
中通快遞盤前漲近3%，中國快遞行業10月發展指數同比提升21.1%
$中通快遞 (ZTO.US)$盤前漲2.83%，報21.41美元。據國家郵政局消息，2024年10月中國快遞發展指數爲464.4，同比提升21.1%。快遞業務量和收入均實現快速增長，服務質量指數同比提升20.9%，基礎設施建設、航空網絡建設和跨境服務能力均有所加強。發展趨勢指數同比提升6%，預計11月行業將保持較快增長。
英偉達昨日看漲比例飆升！多張call單壕賺近一倍
$英偉達 (NVDA.US)$隔夜逆市漲超2%，期權成交增至330萬張，看漲比率飆升至71%，call單紛紛遭搶籌，本週五到期、行權價接近現價的call交投最爲火熱，其中，150美元行權的call單總成交量超34萬張，未平倉量約16萬張，期權金漲幅接近90%。
鑑於對Blackwell超級週期的樂觀預期，在英偉達11月20日（美東時間）發佈第三財季業績前夕，多位華爾街分析師紛紛上調英偉達目標價。Piper Sandler分析師將目標價從140上調至175美元，大摩分析師將目標價從150上調至160美元。分析師普遍認爲，目前AI應用發展仍處於早期階段，Blackwell週期將繼續推動英偉達業績上行。
全球宏觀
美國10月CPI今晚出爐：核心通脹料保持堅挺，整體通脹將回升
美國10月CPI數據將於今晚公佈。市場人士預測，這份最新數據將顯示核心通脹連續第三個月保持堅挺，聯儲局在未來幾個月的減息步伐也將成爲爭論的焦點。市場目前預計，美國10月CPI同比漲幅爲2.6%，高於9月2.4%的漲幅；環比漲幅爲0.2%，與前值持平。剔除食品和能源項目的核心CPI同比漲幅預計爲3.3%，與前值持平;環比漲幅預計爲0.3%，同樣與前值持平。
股市高風險領域現泡沫跡象，特朗普勝選後市場興奮與擔憂並存
在當選總統唐納德·特朗普取得決定性勝利後，股市高風險領域出現泡沫激增的跡象，引發了對市場過熱的擔憂。儘管在公佈關鍵通脹數據前部分交易出現下滑，包括小型股、看跌押注集中的股票和無利可圖的科技股等，但市場仍籠罩在興奮之中，尤其是特斯拉和比特幣的顯著漲幅。
然而，市場觀察人士也指出存在令人擔憂的信號，如小型股在債券收益率上升時的風險、無利可圖的科技股指數的高水平以及大量賣空股票的指標接近預示逆轉的交易區間。儘管存在這些擔憂，多頭仍未完全失去希望，因爲一些市場指標顯示反彈可能尚未結束。
特朗普2.0政策支撐美元走強，新興市場延續跌勢
由於投資者押注美國當選總統特朗普領導的美國新政府將獲得強有力的支持來推行其政策，美元延續漲勢，導致新興市場資產週三下跌。新興市場貨幣指數徘徊在三個月來的最低點，因美元兌一籃子貨幣升至兩年高點而受到拖累。隨着特朗普內閣的組建，關鍵職位將由準備執行「美國優先」政策的忠誠派擔任。這引發了人們對提高關稅的推動將獲得支持、加速通脹並限制央行減息能力的擔憂。
悲觀論調席捲油市! 若歐佩克+取消減產，2025年油價可能暴跌至40美元
隨着歐佩克連續四個月下調全球石油需求增速預期，以及華爾街大行們所主導的「2025年石油供應過剩」觀點逐漸被交易員們所接納。有大宗商品市場分析人士對布倫特原油價格走勢的預期悲觀，表示2025年原油價格可能將大幅下跌至40美元，最悲觀情況下可能暴跌至30美元。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下均爲北京時間）
次日凌晨
01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告
01:30 2025年FOMC票委穆薩萊姆發表講話
02:30 2025年FOMC票委施密德發表講話
05:30 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶)
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