来源：券商中国

作者：陈铭

11月13日，$英伟达 (NVDA.US)$CEO黄仁勋在英伟达日本峰会上宣布，将与软银合作在日本建AI基础设施，包括日本最大的AI工厂。软银原董事长兼总裁孙正义表示，“软银正在日本数据中心建设方面投入重金，按下日本技术发展的‘重启键’。日本不能错过这一轮的AI发展，我们需要基础设施。”

此外，据最新消息，日本新任首相石破茂承诺，将为日本半导体和AI行业提供10万亿日元（折合人民币约4700亿元）的新支持，以期跟上全球对尖端技术的投资热潮。

据一份计划草案，新的资金框架与之前价值约4万亿日元的专项基金分开，将纳入即将推出的旨在产生约160万亿日元经济效益的刺激计划中。

不过，在资本市场上，受美股芯片股集体调整的影响，今日（周三），日本股市芯片股下行，截至发稿$Lasertec半导体 (6920.JP)$跌超2%，$爱德万测试 (6857.JP)$和 $东京电子设备 (2760.JP)$ 分别下跌1.41%和0.48%，而 $软银公司 (9434.JP)$ 一度拉涨超1%。

英伟达与软银合作

11月13日，英伟达CEO黄仁勋在英伟达日本峰会上宣布，将与软银合作在日本建AI基础设施，包括日本最大的AI工厂。

$软银集团 (9984.JP)$的创始人孙正义表示，“软银正在日本数据中心建设方面投入重金，按下日本技术发展的‘重启键’。日本不能错过这一轮的AI发展，我们需要基础设施。”

黄仁勋表示，软银正在使用英伟达Blackwell平台构建日本最强大的人工智能超级计算机，并计划将英伟达Grace Blackwell平台用于其下一台超级计算机。

此外，英伟达透露，软银使用英伟达AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破，为电信运营商打开了潜在价值数十亿美元的人工智能收入流。

英伟达和软银还宣布，软银的目标是使用英伟达AI Enterprise软件创建一个能够满足本地安全AI计算需求的AI市场。这项支持人工智能培训和边缘人工智能推理的新服务将软银定位为日本的人工智能网格，为日本全国各行业、消费者和企业创建、分发和使用人工智能服务创造新的商机。

软银总裁兼首席执行官Junichi Miyakawa表示：“全球各国和地区正在加速采用人工智能促进社会和经济增长，社会正在经历重大转型。通过与英伟达的长期合作，软银正在引领这一转型。凭借我们极其强大的人工智能基础设施和我们为人工智能重塑5G网络的新型分布式AI-RAN解决方案‘AITRAS’，我们将加快全国和世界各地的创新。”

据悉，软银将获得世界上第一个NVIDIA DGX™️B200系统，该系统将作为其新的NVIDIA DGX SuperPOD™️超级计算机的构建块。软银计划将其基于Blackwell的DGX SuperPOD用于其自身的生成式人工智能开发和人工智能相关业务，以及日本各地的大学、研究机构和企业。

除了DGX SuperPOD之外，软银还计划建造另一台NVIDIA加速的超级计算机，以运行极其计算密集型的工作负载。该超级计算机的初步计划基于NVIDIA Grace Blackwell平台设计，该平台采用NVIDIA GB200 NVL72多节点、液冷、机架级系统，将NVIDIA Blackwell GPU与基于Arm的节能NVIDIA Grace™️CPU相结合。

日本“重金”投入

当地时间11月11日晚间，日本新任首相石破茂宣布了一项雄心勃勃的投资计划。石破茂提出，日本政府将在2030财年前提供至少10万亿日元的资金支持，推动半导体和人工智能产业。

在当晚的记者会上，石破茂表示：“我们将制定一个新的援助框架，以期在未来10年内吸引超过50万亿日元的公共和私人投资。”这项计划将会纳入11月确定的综合经济方案中，以补贴、政府附属机构的投资，以及对私营部门金融集团的贷款债务担保等形式提供。石破茂强调，政府不会发行“弥补赤字的债券”来资助该倡议。

根据媒体获得的一份一揽子计划草案，新的资金框架将与此前约4万亿日元的专项资金分开，并将在即将出台的经济刺激计划中勾勒出来，目标是产生约160万亿日元的经济影响。

4万亿日元的专项资金是在日本前首相岸田文雄领导下的内阁提出的，这笔预算旨在振兴芯片行业，其中包括为本土芯片公司Rapidus拨出9200亿日元，Rapidus的目标是到2027年批量生产先进的逻辑芯片。而最新公布的这笔10万亿日元的新增资金的用途范围更广，旨在帮助日本缩小与全球芯片支持大国之间的差距。

目前，各国正竞相在人工智能驱动的半导体能力方面投入更多，政策制定者现在认为这一领域对经济安全至关重要。例如，美国总统拜登的《2022年芯片与科学法案》承诺，将向芯片制造商提供总计390亿美元的拨款，以及价值750亿美元的贷款和担保，再加上高达25%的税收抵免。

基于推动经济增长的需要，日本政府也在加大对该行业的支持力度。根据上述计划草案，未来10年，全球芯片需求预计将增加两倍，达到150万亿日元，该框架旨在通过外包、金融支持和立法措施等方式提供超过10万亿日元的公共援助，以提高私营公司的可预测性。从经济安全保障的角度来看，日本政府认为，需要在半导体领域确立最先进的技术，如果采用按单年度逐步投入补贴的方式，可预见性较低，因此将改为多个年度的计划性支援。

日本经济产业大臣武藤洋二（Yoji Muto）周二表示，日本政府不会提高税收来为新框架提供资金，并补充道，细节仍在敲定中。石破茂则指出，他将与各部门讨论该计划的融资问题，但他不会通过赤字融资债券来作为支付这些措施的资金。

软银加速布局AI

11月12日，软银公布2024财年截至9月底的第二财季（自然年第三季度）及上半年的业绩报告。数据显示，软银上半年营收同比增长7%至3.15万亿日元，实现净利润1.18万亿日元，远超市场预期的2950亿日元。软银旗下愿景基金二财季盈利扭亏为盈，利润达到3730亿日元，主要受印度IPO热潮助推。

当前，软银集团的创始人孙正义，正在大举进军人工智能和半导体投资领域。孙正义正通过出售愿景基金投资组合中的资产，为进军人工智能和相关硬件领域筹集资金。今年5月份，该公司宣布了每年90亿美元的人工智能投资计划。

尽管孙正义曾暗示可能推出新的愿景基金系列，但目前推出第三或第四只基金的可能性已不复存在。相反，软银现在的投资大多由控股公司精心策划，并绕过了愿景基金。孙正义的新追求部分受到Arm成功的启发，自去年上市以来，Arm的市值已飙升至约1500亿美元，软银持有该公司90%股份。

最近，软银为OpenAI的一轮融资贡献了5亿美元。此前6月份，软银集团旗下愿景基金2号宣布对美国人工智能初创公司Perplexity AI进行投资。此外，软银集团收购的芯片设计公司Graphcore正在全球范围内新增75个工作岗位，员工数量将增长20%，这一举措凸显了软银在半导体行业的雄心壮志。Graphcore宣布的新职位涵盖硅片设计和数据中心工程领域。

10月底，孙正义在接受媒体采访时表示，未来几年人工智能领域的持续支出趋势只会加速，这将使英伟达及其GPU芯片业务受益，而该业务一直是大多数人工智能进步背后的驱动力。“我认为英伟达被低估了，因为（人工智能的）未来要广阔得多。” 孙正义在沙特未来投资倡议峰会上表示。孙正义之所以看好人工智能，是因为他相信到2035年将实现“超级人工智能”。

人工智能被广泛视为像人类一样聪明的人工智能系统，而孙正义将超级人工智能定义为比人脑强大10000倍的人工智能系统。孙正义表示，要达到这种水平的人工智能，企业将需要超过2亿个GPU芯片，并投入9万亿美元的总资本支出。

孙正义表示，考虑到潜在的超级人工智能可能带来的巨大利润，这可能是一笔划算的交易。“我认为这仍然是非常合理的资本支出。9万亿美元不算太多，可能太少了。”他称。孙正义还表示，如果超级人工智能在10年内取代GDP的5%，就有可能每年带来高达4万亿美元的利润。

编辑/Rocky