最新盈利预测明细如下：太平洋證券股份有限公司張世傑,李珏晗近期對鵬鼎控股進行研究併發布了研究報告《消費電子市場溫和復甦，端側帶來成長動能》，本報告對鵬鼎控股給出買入評級，當前股價爲35.01元。
鵬鼎控股(002938)
事件：公司10月合併營業收入爲43.63億元，較去年同期的合併營業收入減少2.18%。公司24年前三季度實現營業收入234.87億元，同比增長14.82%；歸母淨利潤19.74億元，同比增長7.05%；扣非後歸母淨利潤19.29億元，同比增長8.89%。
消費電子市場溫和復甦，汽車電子+AI服務器持續深耕。公司24Q3實現營業收入103.60億元，同比增長16.14%；歸母淨利潤11.90億元，同比增長15.26%；扣非後歸母淨利潤11.73億元，同比增長13.71%。分產品來看，公司消費電子/汽車及服務器/通訊電子營業收入分別爲69.12/7.29/157.76億元，同比增速分別爲22.03%/102.52%/9.53%，主要受益於消費電子產品市場溫和復甦，海外大客戶新機發布，以及公司份額持續提升，推動公司業績增長。
把握終端新機發布大趨勢，端側AI發力。公司前瞻性技術佈局，針對AI相關產品帶來的高階HDI及SLP等產品的產能需求，公司加快推進淮安三園區高階HDI及SLP印刷電路板擴產項目，項目一期工程已投產，預計項目完成後，將進一步提升公司在高階HDI及SLP產品領域的市場佔有率。伴隨品牌廠商陸續推出AIPC、AI手機等端側產品，公司作爲行業龍頭有望持續受益。
盈利預測與投資建議：預計2024-2026年營業總收入分別爲362.27、420.37、459.84億元，同比增速分別爲12.98%、16.04%、9.39%；歸母淨利潤分別爲37.18、45.88、49.86億元，同比增速分別爲13.10%、23.42%、8.68%，對應24-26年PE分別爲22X、18X、16X，維持「買入」評級。
風險提示：下游需求不及預期；行業競爭加劇。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，招商證券鄢凡研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲79.1%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利34.51億，根據現價換算的預測PE爲23.5。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有30家機構給出評級，買入評級23家，增持評級7家；過去90天內機構目標均價爲42.57。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
