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富途早報 | 「特朗普交易」繼續上攻！加密貨幣攜手特斯拉齊升；僅差四席拿下衆議院，共和黨接近完全控制國會

富途資訊 · 11/12 08:10

热点要闻

美国共和党接近完全控制参众两院，只差四席即可拿下众议院多数席位

美国众议院还有17个席位未分胜负，共和党人只需要再拿下四席，即可在当选总统特朗普的领导下取得对行政和立法部门的完全控制。据美联社报道，截至周一，共和党在已分出胜负的席次上以214席对204席领先民主党，需要218席才能控制由435名议员组成的众议院。

本周锁定财长目标？媒体称特朗普倾向选华尔街老将

新近消息显示，下任美国财政部长的人选可能本周内锁定最终目标人选名单。媒体称，前索罗斯基金经理Scott Bessent、对冲基金大佬鲍尔森、前美国贸易代表莱特希泽都是可能的财长人选；财长面试会在海湖庄园举行，预计有五到八名人选，每个人选情况有PPT演示，并注明推荐人，供特朗普衡量此人对他的核心圈子有多重要。

比特币迎战9万美元，全球加密货币总市值创新高

比特币持续拉升突破8.9万美元关口，直面9万美元大关口的挑战，$以太坊 (ETH.CC)$涨至3345美元。与此同时全球加密货币总市值突破2021年11月所创的历史新高，至3.1万亿美元。

高盛：特朗普“超级周”结束，美股将进入轮动行情

高盛交易员预计，在美国大选带动的交易行情结束后，预测轮动压力将继续成为市场的显著特征，因为投资者将资金投入市值较小的公司，并寻找周期性/通胀主题的机会。高盛的交易员Mike Washington表示，随着选举、美联储和英国央行各自降息25个基点，收益率（10年期美债收益率一周内下跌7个基点至4.30%）波动回调以及长期的盈利报告周期，投资者疲劳已经显现。

中国央行：前10月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元

央行数据显示，2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%。10月末，本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%。月末人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。前十个月人民币存款增加17.22万亿元。

潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行

中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。潘功胜还表示，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。报告称，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。

美股复盘

美股再创新高，标普500指站上6000点！特斯拉大涨超9%

美股三大指数集体收涨，均续创历史新高，“特朗普交易”还未熄火，特斯拉与加密货币概念股携手齐飞；小公司被视为特朗普提议的减税和宽松监管的潜在受益者，从选举日收盘到上周五收盘，罗素2000指数上涨了6.1%，而同期$标普500指数 (.SPX.US)$上涨了3.7%。

截至周一收盘，道指涨0.69%，纳指涨0.06%，标普500指数涨0.10%。此外，罗素2000指数涨1.47%，跃升至2021年11月以来的最高水平。

大型科技股涨跌不一，特斯拉继续飙升近9%，谷歌A涨1.13%，奈飞涨1.29%，英特尔跌超4%，苹果跌1.2%，英伟达跌1.6%，微软跌1.03%，Meta跌1%，亚马逊跌0.61%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.59%。小鹏汽车涨超5%，理想汽车涨近3%，京东、阿里巴巴涨超1%。爱奇艺跌超1%，高途跌超5%。

“特朗普交易”仍然火热，加密货币概念股大涨

“特朗普交易”持续火热， $特斯拉 (TSLA.US)$ 涨超7%， $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$ 涨超3%。 $比特币 (BTC.CC)$ 逼近9万美元大关，加密货币概念股大涨， $Bit Digital (BTBT.US)$ 涨逾26%， $嘉楠科技 (CAN.US)$ 涨41%、 $MARA Holdings (MARA.US)$ 涨近30%， $Riot Platforms (RIOT.US)$ 涨近17%、 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 涨近26%。

特斯拉继续大涨9%，马斯克身家单日增长了162亿美元

$特斯拉 (TSLA.US)$ 在美国时间周一收涨近9%，推动全球首富马斯克的身家再上一层楼。福布斯富豪榜数据显示，马斯克身家单日增长了162亿美元，总资产达到3202亿美元。有分析称，特朗普获胜的最大受益人将是特斯拉和马斯克。特朗普政府上台后，特斯拉和其他公司可能面临更少的监管。此外，马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。

MicroStrategy又买了2.72万个比特币

当地时间周一，美股上市公司、以“囤比特币”闻名全球的 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 发布公告称，公司又买了2.72万个比特币。值得一提的是，这笔交易也是MicroStrategy自2020年12月买入29,646个比特币之后，该公司最大的单笔比特币交易。MicroStrategy披露，在今年10月31日至11月10日之间，公司使用通过发行股份筹集的20.3亿美元购买了大约27,200个比特币，平均每个比特币的交易价格为74,463美元。

极氪涨超14%，极氪7X上市50天交付突破20000台

$极氪 (ZK.US)$ 收涨超14%。消息面上，极氪旗下首款家庭SUV极氪7X，上市仅50天交付量已经突破20000台，再次刷新豪华纯电车型最快交付纪录。凭借兼顾性能和舒适、可城可野的卓越产品力，极氪7X以实力满足年轻家庭“既顾家，又悦己”的出行期待，赢得广泛用户认可。据统计，2024年10月，极氪7X已成为20万以上中国纯电SUV车型销量冠军。

英伟达Blackwell供应商芯源系统暴跌！分析师力挺：没技术问题

此前Edgewater Research指出芯源系统（ $Monolithic Power Systems (MPWR.US)$ ）的产品有问题，可能会失去给 $英伟达 (NVDA.US)$ Blackwell显卡供应零件的机会，导致股价大跌近15%。然而，Rosenblatt分析师Mosesmann认为产品无问题，若真有问题英伟达会通知该公司。尽管芯源系统在Blackwell芯片的份额可能减少，但仍将是主要供应商，有望保持较大市场份额，随后股价跌幅收窄。

发动机或出现故障，美监管部门已对本田汽车展开调查

当地时间周一，美国国家公路交通安全管理局正在对多达140万辆 $本田汽车 (HMC.US)$ 和讴歌汽车发动机可能出现故障的投诉展开调查。该机构表示，这些配备3.5升V6发动机车辆的连杆轴承可能会出现故障，导致发动机完全失效。据悉，本田于2023年11月召回了约25万辆汽车以解决这一问题。美国国家公路交通安全管理局表示，该机构收到了173起车主投诉，这些车主称他们汽车的连杆轴承出现故障，但却并未被召回。

港市前瞻

11月11日（周一），南下资金今日净买入港股98.65亿港元

$盈富基金 (02800.HK)$、$恒生中国企业 (02828.HK)$、$小米集团-W (01810.HK)$分别获净买入34.92亿港元、13.51亿港元、11.85亿港元；

$中国海洋石油 (00883.HK)$、$腾讯控股 (00700.HK)$、$中国平安 (02318.HK)$分别遭净卖出4.3亿港元、3.2亿港元、3.05亿港元。

今日关注

关键词：西方石油、家得宝、Sea等发布财报，美联储理事沃勒发表讲话

周二，经济数据方面，美国将发布NFIB小型企业信心指数，英国将发布失业率、失业金申请人数，德国发布CPI月率终值、ZEW经济景气指数。

业绩方面，美股 $家得宝 (HD.US)$ 、 $Shopify (SHOP.US)$ 、 $Sea (SE.US)$ 将于盘前发布财报， $西方石油 (OXY.US)$ 、 $MARA Holdings (MARA.US)$ 、 $Spotify Technology (SPOT.US)$ 将于盘后发布财报；港股方面， $腾讯音乐-SW (01698.HK)$ 今日将发布财报。

财经事件方面，夜晚，美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；次日凌晨，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加雅虎题为“新挑战、新机遇”的金融投资会议。

新股方面， $国富氢能 (02582.HK)$ 申购结束。

牛牛晨读：

投资对于我来说，既是一种运动，也是一种娱乐。我喜欢通过寻找好的猎物来“捕获稀有的快速移动的大象”。
——沃伦•巴菲特

编辑/Rocky

熱點要聞

美國共和黨接近完全控制參衆兩院，只差四席即可拿下衆議院多數席位

美國衆議院還有17個席位未分勝負，共和黨人只需要再拿下四席，即可在當選總統特朗普的領導下取得對行政和立法部門的完全控制。據美聯社報道，截至週一，共和黨在已分出勝負的席次上以214席對204席領先民主黨，需要218席才能控制由435名議員組成的衆議院。

本週鎖定財長目標？媒體稱特朗普傾向選華爾街老將

新近消息顯示，下任美國財政部長的人選可能本週內鎖定最終目標人選名單。媒體稱，前索羅斯基金經理Scott Bessent、對沖基金大佬鮑爾森、前美國貿易代表萊特希澤都是可能的財長人選；財長面試會在海湖莊園舉行，預計有五到八名人選，每個人選情況有PPT演示，並註明推薦人，供特朗普衡量此人對他的核心圈子有多重要。

比特幣迎戰9萬美元，全球加密貨幣總市值創新高

比特幣持續拉升突破8.9萬美元關口，直面9萬美元大關口的挑戰，$以太幣 (ETH.CC)$漲至3345美元。與此同時全球加密貨幣總市值突破2021年11月所創的歷史新高，至3.1萬億美元。

高盛：特朗普「超級周」結束，美股將進入輪動行情

高盛交易員預計，在美國大選帶動的交易行情結束後，預測輪動壓力將繼續成爲市場的顯著特徵，因爲投資者將資金投入市值較小的公司，並尋找週期性/通脹主題的機會。高盛的交易員Mike Washington表示，隨着選舉、聯儲局和英國央行各自減息25個點子，收益率（10年期美債收益率一週內下跌7個點子至4.30%）波動回調以及長期的盈利報告週期，投資者疲勞已經顯現。

中國央行：前10月社會融資規模增量累計爲27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元

央行數據顯示，2024年前十個月社會融資規模增量累計爲27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。10月末，廣義貨幣(M2)餘額309.71萬億元，同比增長7.5%。10月末，本外幣貸款餘額258.18萬億元，同比增長7.5%。月末人民幣貸款餘額254.1萬億元，同比增長8%。前十個月人民幣貸款增加16.52萬億元。前十個月人民幣存款增加17.22萬億元。

潘功勝：完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康運行

中國人大網發佈央行行長潘功勝受國務院委託作關於金融工作情況的報告。潘功勝表示，完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康運行。促進股票市場投資和融資功能相協調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道。潘功勝還表示，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業不同生命週期階段的融資需求。報告稱，做好金融法起草工作，配合全國人大常委會推進金融穩定法、反洗錢法後續審議工作。

美股復盤

美股再創新高，標普500指站上6000點！特斯拉大漲超9%

美股三大指數集體收漲，均續創歷史新高，「特朗普交易」還未熄火，特斯拉與加密貨幣概念股攜手齊飛；小公司被視爲特朗普提議的減稅和寬鬆監管的潛在受益者，從選舉日收盤到上週五收盤，羅素2000指數上漲了6.1%，而同期$標普500指數 (.SPX.US)$上漲了3.7%。

截至週一收盤，道指漲0.69%，納指漲0.06%，標普500指數漲0.10%。此外，羅素2000指數漲1.47%，躍升至2021年11月以來的最高水平。

大型科技股漲跌不一，特斯拉繼續飆升近9%，谷歌A漲1.13%，奈飛漲1.29%，英特爾跌超4%，蘋果跌1.2%，英偉達跌1.6%，微軟跌1.03%，Meta跌1%，亞馬遜跌0.61%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.59%。小鵬汽車漲超5%，理想汽車漲近3%，京東、阿里巴巴漲超1%。愛奇藝跌超1%，高途跌超5%。

「特朗普交易」仍然火熱，加密貨幣概念股大漲

「特朗普交易」持續火熱， $特斯拉 (TSLA.US)$ 漲超7%， $特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$ 漲超3%。 $比特幣 (BTC.CC)$ 逼近9萬美元大關，加密貨幣概念股大漲， $Bit Digital (BTBT.US)$ 漲逾26%， $嘉楠科技 (CAN.US)$ 漲41%、 $MARA Holdings (MARA.US)$ 漲近30%， $Riot Platforms (RIOT.US)$ 漲近17%、 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 漲近26%。

特斯拉繼續大漲9%，馬斯克身家單日增長了162億美元

$特斯拉 (TSLA.US)$ 在美國時間週一收漲近9%，推動全球首富馬斯克的身家再上一層樓。福布斯富豪榜數據顯示，馬斯克身家單日增長了162億美元，總資產達到3202億美元。有分析稱，特朗普獲勝的最大受益人將是特斯拉和馬斯克。特朗普政府上臺後，特斯拉和其他公司可能面臨更少的監管。此外，馬斯克透露，特斯拉正在改進Optimus機器人的設計，以解決生產過程中的關鍵瓶頸問題。

MicroStrategy又買了2.72萬個比特幣

當地時間週一，美股上市公司、以「囤比特幣」聞名全球的 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 發佈公告稱，公司又買了2.72萬個比特幣。值得一提的是，這筆交易也是MicroStrategy自2020年12月買入29,646個比特幣之後，該公司最大的單筆比特幣交易。MicroStrategy披露，在今年10月31日至11月10日之間，公司使用通過發行股份籌集的20.3億美元購買了大約27,200個比特幣，平均每個比特幣的交易價格爲74,463美元。

極氪漲超14%，極氪7X上市50天交付突破20000台

$極氪 (ZK.US)$ 收漲超14%。消息面上，極氪旗下首款家庭SUV極氪7X，上市僅50天交付量已經突破20000台，再次刷新豪華純電車型最快交付紀錄。憑藉兼顧性能和舒適、可城可野的卓越產品力，極氪7X以實力滿足年輕家庭「既顧家，又悅己」的出行期待，贏得廣泛用戶認可。據統計，2024年10月，極氪7X已成爲20萬以上中國純電SUV車型銷量冠軍。

英偉達Blackwell供應商芯源系統暴跌！分析師力挺：沒技術問題

此前Edgewater Research指出芯源系統（ $Monolithic Power Systems (MPWR.US)$ ）的產品有問題，可能會失去給 $英偉達 (NVDA.US)$ Blackwell顯卡供應零件的機會，導致股價大跌近15%。然而，Rosenblatt分析師Mosesmann認爲產品無問題，若真有問題英偉達會通知該公司。儘管芯源系統在Blackwell芯片的份額可能減少，但仍將是主要供應商，有望保持較大市場份額，隨後股價跌幅收窄。

發動機或出現故障，美監管部門已對本田汽車展開調查

當地時間週一，美國國家公路交通安全管理局正在對多達140萬輛 $本田汽車 (HMC.US)$ 和謳歌汽車發動機可能出現故障的投訴展開調查。該機構表示，這些配備3.5升V6發動機車輛的連桿軸承可能會出現故障，導致發動機完全失效。據悉，本田於2023年11月召回了約25萬輛汽車以解決這一問題。美國國家公路交通安全管理局表示，該機構收到了173起車主投訴，這些車主稱他們汽車的連桿軸承出現故障，但卻並未被召回。