2024年11月8日，來自廣東深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. (以下簡稱“傲基股份”)(02519.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
傲基股份此次IPO，全球發售2989.47萬股，佔發行完成後公司全部股份的7.20%，未有行使發售量調整權，每股發售價15.60港元，募集資金總額約4.66億港元，所得款項淨額約3.88億港元。
傲基股份另有15%的超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發行448.41萬股，額外募資最多約6995.20萬港元。
傲基股份此次招股公開發售獲17.74倍認購，國際發售獲2.45倍認購。
傲基股份此次IPO招股引入3基石投資者，合共認購約701.28萬股的發售股份，包括賽維時代(301381.SZ)、樂艙物流(02490.HK)、中洲置業董事黃嘉慧女士，基石投資者認購股份佔全球發售股份的23.46%，佔發售完成後總股份的1.69%。
招股書顯示，傲基科技在上市後的股東架構中，陸海傳先生，直接持股17.05%、通過樂清傲基成長肆號持股0.98%；迮會越先生，持股10.41%；陸先生、迮先生爲一致行動人，合共控制28.44%的投票權。樂清傲基成長員工持股計劃，持股1.15%；景林持股8.74%；深圳市創新投資集團持股8.31%；紅杉保盛持股6.21%；其他包括星界基金、中信證券投資、美的集團(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隱山、蘇州凱輝成長、武漢順創、鴻道致鑫、海南鴻道、絲路產業投資、迪阿投資、賽維時代(301381.SZ)等十餘家機構、及數十名個人合共持股40.02%；其他公衆股東持股7.20%。
傲基股份，成立於2010年，作爲專注於提供優質傢俱家居類產品的頂級品牌運營商及出口物流服務商，主要通過亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair等美國及歐洲等海外市場的第三方電商平台向消費者提供產品，憑藉穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，爲消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。傲基股份除了通過附屬公司深圳西郵智倉爲自有電商業務提供物流，還爲客戶提供高效一站式的物流解決方案，包括國內集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送。根據弗若斯特沙利文資料，於2023年按GMV計，傲基股份在全球傢俱家居類B2C電商市場參與者中排名第五、在基於中國賣家的傢俱家居類產品的B2C海外電商市場排名第一。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年採用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產生的收入計，深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四，市場份額約1.2%，在所有專注於中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。
傲基股份(02519.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：
華泰國際爲其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人；
中信里昂、星展亞洲爲其整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人；
利弗莫爾證券爲其聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人；
德勤爲其核數師；
金杜、高偉紳爲其公司中國律師、公司香港及美國律師；
競天公誠、史密夫斐爾爲其券商中國律師、券商香港及美國律師；
弗若斯特沙利文爲其行業顧問。
傲基股份招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100188_c.pdf
