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晶科电子,成功在香港上市,早盘大涨逾45%,吉利获配近27%的发售股份

晶科電子,成功在香港上市,早盤大漲逾45%,吉利獲配近27%的發售股份

瑞恩資本Ryanben Capital ·  11/08 13:20

2024年11月8日,來自廣東廣州的廣東晶科電子股份有限公司 APT Electronics Co., Ltd.(以下簡稱“晶科電子”)(02551.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

晶科電子此次IPO,悉數行使發售量調整權,全球發售3864萬股(重新分配後公開發售、國際配售各佔50%),佔發行完成後公司全部股份的7.19%,每股發售價3.61港元,募集資金總額約1.39億港元,所得款項淨額約8225萬港元。

晶科電子此次招股公開發售獲5677.83倍認購,國際發售獲6.95倍認購。國際配售承配人數目達133,其中吉利集團獲配1037.40萬股H股、吉利控股CEO桂生悅獲配124.70萬股,分別佔發售股份的26.85%、3.23%,分別佔發售完成後總股份的1.93%、0.23%。

晶科電子此次IPO招股未有引入基石投資者。

文件顯示,晶科電子在上市後的股東架構中,控股股東集團包括肖國偉先生袁立明先生及陳正豪先生、勞美良女士夫婦(各持3.78%、1.62%)合計擁有65.68%的微晶先進光電持股37.66%,此外肖先生作爲GP的四家僱員持股平台晶裕投資、晶領投資、晶瑞投資、晶實投資分別持股2.63%、1.22%、0.98%、1.23%,上述股東根據一致行動安排按肖先生的指示投票,合共持股約43.72%;李星星(李書福之子,非執行董事鄭鑫的姻兄弟)控制的耀寧科技持股12.77%;晶元光電股份有限公司通過晶宇光電持股0.87%;其他包括粵科集團、粵財、新餘鼎德凱、北京光榮聯盟半導體照明產業投資、樊五洲、中保產業、中科白雲、葉志宇、西交科創、高塞爾、仕地亞、高濤等34名股東合計持股35.45%;其他公衆股東持股7.19%。

晶科電子股份,成立於2006年,作爲涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示的智能視覺產品及系統解決方案提供商,依託行業洞察及積極進行技術創新的方法,將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合,擁有各種「LED+」技術。根據灼識諮詢的資料,於2023年按收入計,於中國高端照明行業,晶科電子在國內器件和模組製造商中排名第三,在所有器件和模組製造商中排名第五,市場份額爲5.3%;於中國中高端汽車智能視覺行業,晶科電子在國內製造商中排名第五,在所有制造商中排名第十二,市場份額爲0.5%;在中國液晶電視背光顯示行業的國內及所有制造商中均排名第四,市場份額爲9.1%。

晶科電子(02551.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

中信證券/中信里昂爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人;

廣發證券(香港)、國金證券爲其聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永爲其核數師;

錦天城、高偉紳爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;

海問、盛德爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;

灼識諮詢爲其行業顧問。

晶科電子股份招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100020_c.pdf

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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