最新盈利预测明细如下：天風證券股份有限公司孫海洋近期對凱文教育進行研究併發布了研究報告《股東背景優勢賦能成長》，本報告對凱文教育給出中性評級，當前股價爲5.07元。
凱文教育(002659)
公司發佈三季報
公司24Q3收入0.7億同增16%；歸母淨利-0.12億同減125%，扣非後歸母淨利-0.13億同減94%；
24Q1-3公司收入2.3億同增18%，歸母淨利-0.22億同增13%，扣非後歸母淨利-0.24億同增15%。
24Q1-3公司毛利率29.60%同增5.16pct；淨利率-9.14%同增4.12pct。
資源速整合，打造高品質教育與職業新領域
公司於2015年根據教育市場發展狀況，通過整合資源快速投入和落地教育業務。兩所凱文學校從0到1是積累學校辦學和運營經驗的過程，也是公司在學校整體規劃建設和日常運營管理方面的出色表現。
目前兩所凱文學校在區域地理位置、校園環境、軟硬件設施等方面均具有高規格、高標準的一流水準，隨着畢業生人數的增加教學品質也得到了社會高度認可。
在學校辦學過程中，公司強化學校教師團隊建設、政策學習解讀、物業管理、餐飲與後勤服務和校內外合作等一系列能力。上述資源快速整合和落地執行的能力也助力了職業教育賽道及教育服務運營等輕資產輸出業務上。經過前期的探索和實踐，職業教育方面已落地多個產業學院，運營管理經驗也將爲後續業務的擴張提供保障。
藉助控股股東國資背景優勢，依託海淀教育和科技資源謀發展
教育業務尤其是以校園爲依託開展教育服務，必須扎根當地市場，需要當地政府的支持。公司控股股東爲北京市海淀區國有資產投資經營有限公司，實際控制人爲北京市海淀區國資委。
作爲海淀區國資委下屬唯一的教育類上市公司，公司利用和整合優質的教育資源和資產開展基礎教育服務，同時順應國家政策導向，依託海淀教育資源和產業資源，繼續開拓職業教育賽道，使公司成爲多元化業務並進的企業。
調整盈利預測，下調「持有」評級
基於24Q1-3業績表現，學校爬坡節奏等；我們調整盈利預測，預計公司24-26年歸母淨利潤分別爲147萬元、0.17億元以及0.46億元（原值爲0.06、0.31、0.71億元），PE分別爲1921X、169X、62X。
風險提示：招生不及預期；政策風險；學生流失嚴重。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，天風證券孫海洋研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲15.94%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利610萬，根據現價換算的預測PE爲507。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有5家機構給出評級，買入評級3家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價爲5.27。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
