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高盛:微调中国石油股份(00857)、中国海洋石油(00883)目标价 中国石油化工(00386)则降至4.5港元

高盛:微調中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)目標價 中國石油化工(00386)則降至4.5港元

智通財經 ·  11/06 11:51  · 評級/大行評級

中石油2025年股息和自由現金流量收益率仍分別維持於約8%和14%的穩健水平。

智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,三桶油公佈第三季業績後,更新盈利預測。對中國石油股份(00857)目標價由8.2港元輕微下調至8.1港元,評級「買入」。高盛對中國海洋石油(00883)評級「買入」,目標價由23.3港元輕微上升至23.5港元。中國石油化工(00386)評級爲「中性」,對H股目標價由4.8港元降至4.5港元。

該行分析顯示,中石油估值仍是全球同業中最低的之一,中石油H股對比現時折現的長期布倫特價格爲每桶65美元。同時,中石油2025年股息和自由現金流量收益率仍分別維持於約8%和14%的穩健水平。另認爲中海油目前的股價現時折現的長期布倫特價格爲每桶57美元。此外,由於化學品市場長期過剩及資本支出增加,該行預期中石化將經歷一段自由現金流疲弱的時期,因此在該行覆蓋範圍內,傾向於更上游的公司,即中石油同中海油。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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