美東時間11月5日,美國正式舉行第60屆總統選舉,現任副總統賀錦麗與前總統特朗普將舉行正式對決。同時,國會衆議院全部435個席位及參議院中34個議席也將進行改選。
此次大選勢必將創造歷史:如果賀錦麗贏得大選,她將成爲美國曆史上首位女性總統,也將成爲首位擁有亞裔血統的美國總統。而如果特朗普贏得大選,他將成爲自19世紀90年代格羅弗·克利夫蘭總統以來,第一位兩度當選且任期不連續的總統。
對於金融市場來說,情況並非那麼簡單,投資者不僅要看誰入主白宮,還要考慮到誰掌控國會。
2024年美國大選可能產生四種主要結果(兩位候選人勝利,搭配國會控制權不同組合),每種結果都可能對全球金融市場產生不同影響。具體分爲,紅色橫掃(特朗普和共和黨均獲勝)、藍色橫掃(賀錦麗和民主黨均獲勝)、賀錦麗獲勝+國會分裂、特朗普獲勝+國會分裂。
從博彩市場來看,紅線:紅色橫掃(特朗普和共和黨均獲勝)的概率最大,達39%;紫線:賀錦麗獲勝+國會分裂的概率爲26%;藍線:藍色橫掃(賀錦麗和民主黨均獲勝)的概率爲16%;綠線:特朗普獲勝+國會分裂的概率爲14%。
根據民生證券等多家機構研報整理,在不同結果下,各類資產以及受益板塊會有一定的差異,具體如下:
摩根士丹利的首席美國股票策略師Mike Wilson最新表示,儘管民調顯示競爭激烈,但預測市場仍然傾向於特朗普獲勝以及共和黨橫掃國會,這種情況下若美債收益率波動有限,週期性股票將表現優異;而如果美債收益率異常「大幅」走高,對關稅敏感的消費類股票將會下跌。不過,隨着大選日的臨近,賀錦麗獲勝且國會分裂的可能性也在上升,在這種情況下,受關稅影響的消費股和可再生能源股將表現優異。
「大戲」即將上演,拿好「節目單」
由於美國特有的選舉人票機制,以及兩黨各自穩定的「基本盤」,使得多數州在選舉中扮演「走個過場」的角色。而一些立場不清晰選情膠着的所謂「搖擺州」就成爲大選的勝負手。
今年,美國的搖擺州主要是7個州,它們共擁有93張選舉人票:位於北方的「藍牆」州——賓夕法尼亞州(19張)、密歇根州(15張)、威斯康星州(10張);位於南方的「陽光帶」——佐治亞州(16張)、亞利桑那州(11張)、北卡羅來納州(16張)、內華達州(6張)。
對總統競選結果影響最大的七個關鍵州將於美國東部時間晚上7點至10點(北京時間11月6日上午8點至11點)關閉投票站。隨着各州統計結果出爐,預計最終結果最早會在北京時間中午12點左右揭曉。
值得注意的是,賓夕法尼亞由於有19個選舉人票,成爲此次大選的「賽點」。
換句話說,這次美國總統選舉本質上幾乎就是賓州法尼亞州一個州的選舉--得賓州者得天下。
因此,富途資訊描繪了當特朗普或者賀錦麗當贏得賓夕法尼亞州或者失去賓夕法尼亞州的情況下,雙方獲勝的路徑,供牛友們參考。
特朗普VS賀錦麗,投資者如何應對大選行情?
由於特朗普與賀錦麗之間的角逐日益激烈,市場情緒也受牽動緊張起來。
當前市場普遍認爲,鑑於特朗普當前立場,其支持傳統能源、基礎設施建設等政策;而若賀錦麗上臺,則傾向於福利政策、大麻合法化、綠色能源及美國出口增長、住房支持等。
值得注意的是,市場觀點認爲,無論是特朗普還是賀錦麗上任,都對加密貨幣、黃金利好。
此前賀錦麗承諾支持數字貨幣的監管框架,期權交易員也一直在加大押注:無論是誰贏得美國大選,$比特幣(BTC.CC)$到11月底預計都將達到8萬美元,創紀錄高位。
黃金方面,盛寶銀行大宗商品策略主管表示,地緣政治風險、美國債務危機、貨幣政策轉向相疊加,構成了黃金作爲硬資產的被看漲理由,無論在11月美國大選中獲勝的是特朗普還是賀錦麗,黃金都是贏家。
富途資訊也梳理了部分$特朗普概念股(BK22962.US)$,供牛友們參考:
其中,特朗普概念股包括 $特朗普媒體科技集團(DJT.US)$ 、 $Phunware(PHUN.US)$ 、 $Rumble(RUM.US)$ ;
金融股包括 $摩根大通(JPM.US)$ 、 $美國銀行(BAC.US)$ 、 $富國銀行(WFC.US)$ 、 $高盛(GS.US)$ 、 $摩根士丹利(MS.US)$ 、 $Evercore(EVR.US)$ ;
傳統能源公司包括 $Cheniere Energy(LNG.US)$ 、 $埃克森美孚(XOM.US)$ 、 $康菲石油(COP.US)$ 、 $雪佛龍(CVX.US)$ 、 $西方石油(OXY.US)$ 、 $Peabody Energy(BTU.US)$ ;
保險公司包括 $聯合健康(UNH.US)$ 、 $哈門那(HUM.US)$ ;
生物製藥公司包括 $禮來(LLY.US)$ 、 $默沙東(MRK.US)$ ;
加密貨幣概念股包括 $MARA Holdings(MARA.US)$ 、 $Riot Platforms(RIOT.US)$ 、 $CleanSpark(CLSK.US)$ 、 $Coinbase(COIN.US)$、 $MicroStrategy(MSTR.US)$ 等;
「貿易保護」受益公司包括 $英特爾(INTC.US)$ 、 $德州儀器(TXN.US)$ 、 $應用材料(AMAT.US)$ 、 $科磊(KLAC.US)$ 、 $通用汽車(GM.US)$ 等;
農業設備公司包括 $拖拉機供應公司(TSCO.US)$ 、 $迪爾股份(DE.US)$ ;
當然還包括公開站臺特朗普的世界首富馬斯克旗下 $特斯拉(TSLA.US)$ 。
另外, $賀錦麗概念股(LIST22990.US)$ 如下:
其中,清潔能源股包括 $第一太陽能(FSLR.US)$ 、 $Enphase Energy(ENPH.US)$ 、 $Nextracker(NXT.US)$ ;
新能源車股包括 $福特汽車(F.US)$ 、 $通用汽車(GM.US)$ 、 $Rivian Automotive(RIVN.US)$ ;
消費股包括 $亞馬遜(AMZN.US)$ 、 $沃爾瑪(WMT.US)$ 、 $好市多(COST.US)$ ;
加密貨幣概念股包括 $MicroStrategy(MSTR.US)$ 、 $Coinbase(COIN.US)$ 、 $Marathon Digital(MARA.US)$ ;
房地產股包括 $霍頓房屋(DHI.US)$ 、 $萊納建築(LEN.US)$ 、 $普得集團(PHM.US)$ ;
大麻股包括 $梯瓦製藥(TEVA.US)$ 、 $如瑞迪博士(RDY.US)$ 、 $Tilray Brands(TLRY.US)$ 。
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編輯/Somer