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研报掘金|中金:维持苹果“跑赢行业”评级 关注AI软件和硬件发展

研報掘金|中金:維持蘋果「跑贏行業」評級 關注AI軟件和硬件發展

格隆匯 ·  13:42  · 評級/大行評級

格隆匯11月5日|中金發表報告指,蘋果公司9月28日止第四財季業績符合預期。營業收入949.3億美元,按年增長6%。淨利潤147.36億美元,按年下降36%。該行認爲第四季蘋果淨利潤下降明顯,主因一次性支付愛爾蘭稅費約102億美元,剔除該影響後,蘋果第四季淨利潤約爲249.36億美元,按年增長9%,符合預期。同時,公司給出本財年首季指引,預計收入仍保持中低個位數增長,服務業務保持雙位數增長,毛利率預計將落在45%至46%的區間。報告指,考慮今財年首季蘋果小幅下調iPhone 16系列訂單及iPad銷售增長低於該行預期,但公司毛利率表現略好於該行預期,維持2025財年淨利潤1129.44億美元,引入2026財年淨利潤1246.56億美元。該行維持對其「跑贏行業」評級及目標價250.2美元,關注AI軟件和硬件發展。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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