①超微電腦上週因核數師辭職而陷入退市風波之中,這在半導體行業內引發極大關注; ②該公司最大客戶英偉達據稱已經將其訂單轉移到其它供應商手上,以控制風險; ③超微電腦的命運已變得更加晦暗。
$超微電腦 (SMCI.US)$ 近日因核數師辭職與財務危機而股價大跌,市場還傳言其即將退市,引發多方擔憂。而超微電腦一向被視爲英偉達的堅實夥伴,其命運無疑令業內人士極其關注。
但據爆料, $英偉達 (NVDA.US)$ 似乎已經下定決心去除有關於超微電腦的隱患,將原本屬於超微電腦的訂單重新分發給其他供應商,以遏制可能出現的混亂。
據報道,超微電腦的競爭對手技嘉、華擎等也因此意外得到了批量客戶問詢,並紛紛上修了第4季度及全年的營收及出貨量。供應鏈消息人士表示,技嘉和華擎已經與CoreWeave等主要客戶簽訂了合同。
技嘉在財務報告中指出,該公司正在加快部署液冷技術,以配合英偉達的快速增長。與此同時,華擎科技則被傳出獲得了超微中小型客戶的轉單,創下了第三季度營收紀錄。
供應鏈混亂
8月底,知名做空機構興登堡發佈了一份針對超微電腦的做空報告,引發了人們對該公司財務報表的擔憂。一天後,超微公司表示將推遲提交年度10-K報告,但堅稱2024財年不會出現任何重大變化。
然而,上週超微電腦的審計公司安永宣佈辭職,不再爲超微電腦的業績負責,理由是該公司財務報表的準確性已不可靠。按照規定,若超微電腦在11月20日之前交不出業績,其可能將受到退市等嚴厲懲處。
上週,超微電腦也因此股價大跌,跌幅超過45%。而目前爆料的英偉達訂單轉移如若屬實,其無疑將對超微電腦的困境雪上加霜。
此前,超微電腦連續兩年邀請到英偉達CEO黃仁勳參加其COMPUTEX大會活動,兩家公司之間頗爲「兄弟情深」。而英偉達的背書也幫助超微電腦在過去一年半中業績、股價全面噴發,被投資市場視爲AI概念核心股票之一。
然而,時過境遷,超微現在已成爲半導體行業中的最大「地雷」。而這個雷已經波及到關聯公司麗台、大訊與肯微。
麗台生產有GeForce顯卡和英偉達RTX繪圖卡等產品。大訊和肯微則分別主營雲端服務器機箱與電源供應器,且這兩家公司的領導人與超微電腦董事長梁見後爲胞親兄弟。而大訊、肯微在今年4月入股麗台,將其納入超微電腦勢力版圖。
目前,行業尚無法斷定超微電腦事件的影響究竟會擴散至何種地步,但幾乎所有人都開始謹慎觀望,試圖控制這一風險。
編輯/Rocky