事件：公司發佈2024 年三季報，收入31.69 億元，同比增加13.01%；歸母淨利潤1.10 億元，同比增加30.15%。

費用控制得當。2024 年第三季度，公司收入10.83 億元，同比增長10.20%；歸母淨利潤0.36 億元，同比增長54.41%，增速相對於上半年環比提速。2024 年前三季度，公司毛利率19.53%，相對於去年同期下降了2.84 個百分點；淨利率3.47%，相對於去年同期提升了0.46個百分點。

汽車行業更進一步。2024 年10 月18 日，公司與中國一汽相關負責人就《中國一汽大灣區研發院人才創新服務合作》事宜進行深入溝通，並達成初步合作意向。公司此前已與多家國內車企宣佈合作，標誌公司在汽車行業的發展更進一步。

召開原生鴻蒙應用大會。2024 年10 月22 日，原生鴻蒙HarmonyNext 正式發佈。2024 年10 月16 日，公司主辦鴻蒙原生應用合作交流會，公司在會上宣佈了法本「星耀計劃」，該計劃旨在進一步拓展鴻蒙業務新領域，提升鴻蒙應用的技術水平和市場競爭力，助力千行百業的夥伴順利走上鴻蒙化道路。公司與多家知名企業宣佈達成生態戰略合作伙伴簽約，共同推動鴻蒙生態的繁榮發展。

投資建議：公司收入穩健增長，部分行業收入快速增長，進入華爲鴻蒙體系。預計2024-2026 年公司的EPS 分別爲0.44\0.82\1.25元，維持 「買入」評級。

風險提示：新業務領域不及預期；行業競爭加劇