格隆匯11月1日｜招商證券研報指出，海螺水泥(600585.SH)24Q3盈利能力邊際改善，現金流優異。前三季度公司經營性現金流淨流入103.48億元，同比增長7.15%。需求側，地方化債預期增強，助力釋放基建投資需求，有望爲水泥龍頭帶來業績彈性。考慮到水泥需求顯著下滑，下調對收入的預期，但Q4水泥提價落實有效，行業噸盈利有望築底，預計公司25-26年盈利能力有所修復，預計公司2024-2026年EPS分別爲1.52元、1.86元、2.05元，維持「強烈推薦」投資評級。
研报掘金丨招商证券：海螺水泥Q3盈利能力边际改善，维持“强烈推荐”评级
研報掘金丨招商證券：海螺水泥Q3盈利能力邊際改善，維持「強烈推薦」評級
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