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德翔海运,成功在香港上市,为首家在香港上市的台湾航运企业

德翔海運,成功在香港上市,爲首家在香港上市的臺灣航運企業

瑞恩資本Ryanben Capital ·  11/01 13:28

2024年11月1日,來自臺灣台北的貨櫃航運公司德翔海運有限公司 T.S. Lines Limited (以下簡稱“德翔海運”)(02510.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市,成爲首家在香港上市的臺灣航運企業。

德翔海運此次IPO,全球發售2.5094億股,佔發行完成後公司全部股份的15.20%,每股發售價4.18港元,募集資金總額約10.49億港元,所得款項淨額約9.41億港元。

德翔海運另有15%的超額配股權,若超額配股權悉數行使,最多可額外發行3764.10萬股,額外募資最多約1.57億港元。

德翔海運此次招股公開發售獲12.09倍認購,國際發售獲2.22倍認購。

德翔海運是次IPO招股引入6基石投資者,合共認購約1.19億股發售股份(約6387萬美元,合約4.96億港元)的發售股份,其中長和(00001.HK)旗下和記港口認購1500萬美元,洪綺勵女士(洪英正先生的妹妹)認購1300萬美元,林傑先生旗下的環世物流認購9999萬港元(約1287萬美元),張順吉先生及其家族全資擁有的Metro Shine認購900萬美元,王意分女士(洪英正先生的弟媳)認購800萬美元,聯興物流創始人洪英正先生全資擁有的Crane Movement(爲德翔海運目前持股2.12%的股東)認購600萬美元。基石投資者認購股份佔全球發售股份的47.32%,全球發售完成後股份的7.19%。

招股書顯示,德翔海運在上市後的股東架構,陳氏家族集團(陳德勝、莊壯麗夫婦,以及他們的子女陳劭翔先生、陳依琦女士),通過Maritime Legacy合計持股37.49%;Sharafuddin先生通過Vision Investments持股37.49%;吳尚鷹先生直接及通過Kentship Holdings合計持股7.76%;洪英正先生通過Crane Movement持股1.80%;周宜強先生通過CICHK持股0.27%;全球發售股東持股15.20%。

德翔海運,成立於2001年,作爲一家專注於亞太地區的貨櫃航運公司,在亞太地區中,專注於提供由大灣區出發的頻繁服務,在該地區開展業務已有20年。根據德路里報告,截至2024年4月30日,按船隊規模計,公司在專注於亞太地區的貨櫃航運公司中排名第6,市場份額2.3%,在全球貨櫃航運公司中排名第21,市場份額0.3%。截至2024年4月30日,德翔海運的貨櫃航運網絡覆蓋全球21個國家及地區、56個主要港口,經營9條獨立航線服務、22條聯營航線服務、15條通過倉位互換安排經營的航線服務及兩天通過倉位租賃安排經營的航線服務。截至2024年4月30日,德翔海運擁有合共46艘船舶,包括36艘自有船舶及10艘租用船舶,總運力爲111,011 TEU。

德翔海運(02510.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

摩根大通、招商證券國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人;

富途證券、元大證券、利弗莫爾證券爲其聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人;

畢馬威爲其核數師;

海問、安理謝爾曼思特靈爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;

金杜、史密夫斐爾爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;

德路里航運諮詢爲其行業顧問。

德翔海運招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1024/2024102400037_c.pdf

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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