據內媒報道，跨境理財通2.0首批券商試點即將開始閘，預計有14家券商參與，以在大灣區註冊的劵商為主。報道引述消息指，自今年2月券商跨境理財通試點細則發布後，首批試點名單曾經出現了多次調整變動。

據消息稱，公司內部正在緊鑼密鼓培訓跨境理財通業務，相關培訓已經進行了一段時間。同時，公司對上架產品密集盡調，並進行內部宣導。而一位銀行業內人士表示，相關券商已陸續和銀行開展合作搭建服務通道，開展業務場景測試。