孫正義希望Arm從芯片產業鏈中佔據更多市場份額，其自研AI芯片很快與英偉達直接展開競爭；Arm CEO也毫不掩飾地袒露野心，「未來所有AI都將以某種形式在Arm上運行」。
未來的AI圖景是怎樣一番景象？
最近軟銀創始人孫正義接受採訪時稱，2035年將實現ASI（超級人工智能），ASI將比人腦聰明1萬倍，但建成它至少要2億顆芯片、9萬億美元！英偉達被低估了，未來更廣闊！
這一看法突出孫正義對AI的樂觀期待，同時孫正義對AI的野心也在進一步膨脹，讓 $Arm Holdings (ARM.US)$ 目標直指「芯片之王」 $英偉達 (NVDA.US)$ 。
目前Arm幾乎壟斷了所有手機芯片設計，該市場規模達5000億美元，是PC行業的兩倍多。首次公開募股之後，軟銀擁有Arm約90%的股份，如今孫正義希望Arm從芯片產業鏈中獲得的份額，遠遠大於目前在芯片設計中的份額。
Arm CEO在採訪中也毫不掩飾地袒露AI野心，「未來所有AI都將以某種形式在Arm上運行」。
值得一提的是，ARM已經是本輪AI浪潮的受益者，自Arm去年上市以來，其股價已上漲近兩倍，目前市值約1570億美元，超過了曾經的硅谷偶像英特爾。
Arm的「AI野心」——不僅僅是IP設計
目前Arm在AI投資熱潮中扮演的角色主要是「英偉達盟友」，例如，在$微軟 (MSFT.US)$和OpenAI的大型數據中心，主要應用基於Arm的中CPU與英偉達的新GPU架構Blackwell。
據英國《金融時報》週三報道，孫正義希望Arm從芯片產業鏈中獲得的份額，遠遠大於目前在芯片設計中的份額，Arm可能很快自研AI芯片與英偉達直接展開競爭。
據了解孫正義想法的人士透露，儘管存在風險，但軟銀決心在孫正義所認爲的人類進化的下一階段中發揮核心作用。
本月早些時候，軟銀斥資5億美元入股OpenAI後，孫正義希望將Arm技術成爲數據中心的核心，專門用於訓練和運行AI系統。這不僅會讓Arm與英偉達發生衝突，也標誌着其徹底擺脫了只出售IP的傳統商業模式。
斯坦福商學院教授Robert Burgelman表示，Arm的出現確實是一項顛覆性創新，雖然它在計算方面的表現並不出色，但由於功耗低，它更適合非 PC 設備。
Arm與高通之爭，觸手向下遊延伸
孫正義的AI擴張計劃加上與高通的法律糾紛，引發了人們的擔憂，即Arm在努力維持與合作伙伴的良好關係的同時，還試圖提升半導體產業鏈的地位。
近期，Arm、 $高通 (QCOM.US)$ 爭鬥升級，這次糾紛始於2021 年高通收購一家名爲Nuvia的初創公司，該公司一直在開發基於Arm設計的PC芯片。Arm聲稱，高通未能按照其知識產權許可條款的要求獲得繼續開發Nuvia芯片的許可。
本月早些時候，Arm發佈正式通知，宣佈將全面取消高通的架構許可，從而阻止高通發佈其最新一代產品。高通指責Arm「採取強硬手段」來提高專利費率。
分析師表示，Arm對其最大客戶之一採取了「核行動」，華爾街對此感到恐慌，導致其股價在一天內下跌9%。
該案暴露了Arm與其授權許可方之間複雜的關係，一些分析人士擔憂這可能會動搖Arm作爲芯片行業「中立瑞士」的地位。
「朋友到對手」，目標直指英偉達
實際上，Arm十年前就已經進入數據中心領域，$亞馬遜 (AMZN.US)$是第一家採用Arm的雲計算公司，但直到2018 年，AWS才推出其首款基於Arm的CPU Graviton，而且初期銷售情況不佳。分析師表示，如今數據中心芯片仍僅佔Arm專利費收入的10%多一點。
真正推動Arm進入數據中心核心的是與英偉達的合作，英偉達的最新的GB200「超級芯片」將兩個Blackwell GPU與一個基於Arm的Grace CPU 結合在一起。
值得一提的是，英偉達於2020年嘗試斥資400億美元收購Arm，但隨後在反壟斷審查中失敗，如今這兩家公司關係合作密切，
儘管如此，孫正義仍希望與英偉達直接競爭，目前英偉達在AI芯片供應方面佔據主導地位。據知情人士透露，孫正義打算投資數十億美元打造一個由Arm驅動的AI數據中心。
孫正義的野心是將Arm從一家知識產權授權企業轉變爲一家能夠生產數據中心芯片的公司，這些芯片既可用於「訓練」或構建AI模型，也可用於「推理」。據知情人士稱，軟銀7月收購英國AI芯片製造商 Graphcore也是看中了其在芯片投產方面的專業技術。
除了芯片生產和軟件，孫正義的計劃還包括爲數據中心提供電力。軟銀正積極與潛在客戶接觸其擬議的系統，並向谷歌和Meta等大型科技公司推銷打造 制衡英偉達體系的優點。
此外，在與英特爾的早期談判失敗後，軟銀與全球最大的芯片代工廠$台積電 (TSM.US)$進行談判，以確保其代工廠能夠生產AI 芯片。
挑戰「芯片之王」，勝算有多少？
從設計IP到生產芯片，距離到底有多遠？
上週，Arm首席執行官Rene Hass在接受英國《金融時報》採訪時表示：
複製英偉達整個技術「堆棧」（不僅包括芯片，還包括網絡技術和軟件）將涉及「大量繁重工作」。
雖然Arm確實製造了所謂的NPU，這些芯片針對人工智能所需的神經網絡進行了優化。但Arm的NPU「性能水平不如英偉達」，因爲它們主要設計用於端側設備（智能手機、物聯網和雲端以外的其他產品），而不是數據中心。
但我可以向你們保證，在如何拓寬這一空間而不僅限於端側方面，我們正在進行大量工作。
分析人士懷疑：
即使有軟銀的資源支持，Arm是否能打造出一個與英偉達匹敵的對手。因爲英偉達成功不僅取決於其硬件專業知識，還取決於其廣泛使用的CUDA軟件平台，而複製這一軟件需要數年時間。
科技諮詢公司Omdia的半導體分析師Edward Wilford表示：
我不知道他們有什麼工具可以對抗英偉達。
另一家諮詢公司Creative Strategies分析師Ben Bajarin 表示：
Arm沒有數據中心的加速器IP，最有可能挑戰英偉達主導地位的是微軟、谷歌和亞馬遜等大型科技公司，這些公司的AI加速器芯片並不很大程度上依賴Arm的IP。
但Arm信心十足，Hass曾公開表示：
Arm無需與英偉達競爭即可從AI 熱潮中獲益，基於Arm技術的芯片已經在處理AI 任務，例如智能手機上的照片編輯或安全攝像頭上的圖像處理。該公司最近與Meta 合作，製作了其Llama AI系統的精簡版，可在其移動CPU上運行。
全球70%的人口都在以某種方式接觸Arm，未來AI將在Arm上運行，就是這樣。
編輯/Rocky
