大摩發佈研究報告稱，下調華潤啤酒（00291）2024至26年的盈測2%至5%。該行將潤啤目標價由32港元調升至34港元，評級爲「增持」。
該行調低，集團今年銷售預測3%，以反映啤酒需求冷淡及白酒銷售預測被下調，而2025年和26年的銷售額則料在較低基數下再降6%。由於中高端業務銷售疲弱，該行對其2024至26年的毛利率假設分別下調0.5、1.1及1.3個百分點，但仍預期利潤擴張。這應該會被預期營運開支減省所部分抵銷。
大摩：予华润啤酒“增持”评级 目标价调升至34港元
大摩：予華潤啤酒「增持」評級 目標價調升至34港元
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