研報掘金丨華泰證券：交通銀行三季度利潤基本符預期，維持A/H股增持/買入評級

格隆匯 · 10/31 15:48 · 評級/大行評級

格隆匯10月31日｜華泰證券研報指出，交通銀行(601328.SH)三季度利潤基本符合我們此前預期，營收略高於預期(24Q1-3E淨利潤/營收分別爲-1%~0%/-4%~-3%)，業績亮點爲資產擴張提速、息差韌性較強、非息收入回暖、資產質量穩健。近期財政部宣佈擬通過發行特別國債等渠道募集資金、補充六大行核心一級資本，若注資落地，有望爲大行加強實體經濟服務力度留出資本空間。公司綜合化經營顯效，應享一定估值溢價，給予A/H股25年目標PB0.65/0.53倍，A/H股目標價9.16元/8.12港幣，維持A/H股增持/買入評級。

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