最新盈利预测明细如下：國金證券股份有限公司袁維近期對美年健康進行研究併發布了研究報告《三季度營收利潤雙增長，AI創新產品滿足健康消費需求升級》，本報告對美年健康給出買入評級，當前股價爲4.75元。
美年健康(002044)
2024年10月30日，公司發佈2023年第三季度報告。公司前三季度公司實現收入71.41億元，同比-1.96%；歸母淨利潤0.25億元，同比-88.96%；實現扣非歸母淨利潤0.08億元，同比-96.43%。2024Q3公司實現收入29.35億元，同比+3.63%；歸母淨利潤2.40億元，同比+10.33%；實現扣非歸母淨利潤2.33億元，同比+4.05%。
經營分析
分院數量持續擴張，覆蓋城市年檢人次居首位。截至2024年9月30日，公司分院總數608家，覆蓋全國30多個省（自治區、直轄市），其中控股分院312家（2024H1控股分院310家），在覆蓋城市、分院、年體檢人次總量上均穩居行業第一位。
盈利能力穩步提升。2024Q3公司實現銷售毛利率45.43%（環比+4.07pct），實現銷售淨利率9.87%（環比+5.7pct）。2023Q3公司盈利能力有所提升主要系1）公衆健康意識持續提升，主動健康和消費醫療持續高速成長；2）產品結構性變化，如健康體檢從固定套餐式體檢向精準個性化體檢轉變，從單一年度體檢向可持續健康消費升級轉變。
數字化爲核心驅動，深化「創新引領」發展戰略。公司持續推出專精特新體檢項目與健管服務，圍繞重點學科持續發力。截至2024Q3，「健康小美」在杭州、南京、寧波、蘇州等地區開展了試運營工作，目前已有26家分院開啓重點功能使用，持續打造差異化競爭優勢。同時2024Q3，公司也推出多款AI智能產品，更好滿足消費者需求。
盈利預測、估值與評級
考慮公司創新產品仍在前期推動階段，考慮到產品創利仍需一段時間，我們下調公司2024-2026年的盈利預測，預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別爲3.52/6.94/10.14億元，分別同比-30%/+97%/+46%，EPS分別爲0.09/0.18/0.26元，現價對應PE分別爲48/24/17倍，維持「買入」評級。
風險提示
醫療質量風險；市場競爭加劇風險；客流量恢復不及預期的風險；商譽減值風險；連鎖化經營帶來的經營管理風險；股票質押風險等。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，國海證券李明研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲78.52%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利7.05億，根據現價換算的預測PE爲24。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有9家機構給出評級，買入評級7家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價爲5.0。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。