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Youdao, Inc.'s (NYSE:DAO) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%

Youdao, Inc.'s (NYSE:DAO) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%

有道公司(紐交所:DAO)的股價合適,但增長不足,在股價飆升31%後
Simply Wall St ·  10/30 20:10

有道公司(紐交所:DAO)的股票在過去一個月中持續增長,漲幅達到31%。進一步觀察,過去十二個月的漲幅達到25%,儘管與過去30天的強勁表現相比不算太差。

儘管其價格已經大幅上漲,但考慮到在美國消費服務行業中約一半公司的市銷率(或"P/S")超過1.3倍,您可能仍然認爲有道以其0.8倍的市銷率是一項具有吸引力的投資。然而,我們需要深入挖掘,以判斷減少市銷率的合理依據。

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紐交所:DAO市銷率與行業板塊對比 2024年10月30日

近期有道表現如何?

有道的表現可能有待改善,因爲最近的營業收入增長低於大多數其他公司。許多人似乎預期這種令人失望的營收表現將持續,這抑制了市銷率的增長。如果情況是這樣的,那麼現有股東可能會爲股價未來走向感到擔憂。

想了解分析師對該公司的預估完整情況?我們的有道免費報告將幫助您揭示未來可能發生的事情。

營收預測與低市銷率是否匹配?

爲了證明有道的市銷率,需要產生低於行業水平的增長。

回顧去年的營業收入增長,該公司實現了令人滿意的9.7%增長。穩健的近期表現意味着在過去三年中總體上也能實現24%的營業收入增長。因此,可以說公司最近的營業收入增長對於公司來說是可觀的。

展望未來,根據八位分析師對公司的估計,明年的增長應該達到11%。這比整個行業預測的14%增長要低得多。

考慮到這一點,可以理解有道的市銷率低於大多數其他公司。大多數投資者似乎預計將看到有限的未來增長,並且只願意爲股票支付較少的金額。

關於有道的市銷率的結論

有道的股價最近大幅上漲,但其市銷率仍然保持適中。雖然市銷率不應該是決定是否買入股票的主要因素,但它是對營收預期非常有力的指標。

正如預期的那樣,我們對有道的分析師預測進行的分析確認了公司令人失望的營收前景是其低市銷率的主要原因。目前股東們接受了低市銷率,因爲他們認爲未來的營收可能不會帶來任何驚喜。公司需要一個好運氣才能證明市銷率未來會上升。

不要忘記可能存在其他風險。例如,我們發現了有道的2個警示信號(其中一個有點令人不愉快),你應該注意。

如果您喜歡過去盈利增長穩健的公司,您可能希望查看這個免費的收集其它盈利增長和低市盈率比率的公司的收藏。

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