摩通相信匯豐在減息後能夠提供雙位數字的正常化ROTE。
智通財經APP獲悉，摩根大通發佈研究報告稱，匯豐控股(00005)第三季業績勝預期，但由於市場正等待有關重組的更多數字指引，因此股價短期內可能會橫行。該行維持對匯控目標價86港元，重申「增持」評級，相信在減息後能夠提供雙位數字的正常化ROTE。
該行指出，撇除提早贖回證券引致的一次性虧損後，銀行業務淨利息收入與第二季比較大致穩定，令銀行業務的淨息差較預期高出1%。而淨利息收入、手續費收入和資本表現超出預期。另外，集團CET1比率爲15.2%，高於預期的14.9%，爲未來股東回報留出上升空間。至於集團宣佈回購30億美元股票，符合預期。不過，減值較預期高出15%。
