研報掘金｜中金：維持匯豐「跑贏行業」評級第三季非利息收入支持業績繼續超預期

格隆匯 · 10/30 16:47 · 評級/大行評級

格隆匯10月30日｜中金發表報告指，匯豐控股公佈第三季業績，經調口徑下，營收172.09億美元，按年增長4.7%；稅前利潤87.32億美元，按年增長8.7%。業績繼續好於該行和市場預期，主要來自非利息收入增長較快；同時，公司第三季末15.2%的核心一級(CET1)資本充足率亦好於該行和市場預期。報告指，匯控第三季銀行業務淨利息收入106億美元，其中包括3億美元提早贖回證券的虧損，若剔除這一影響，按季則保持基本平穩。考慮到公司非利息收入增長勢頭強勁，中金上調對匯控今明年盈利預測各5%和7%，至231.45億美元和233.48億美元，維持「跑贏行業」評級和目標價87.3港元。

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