华泰证券研报指出，中国石油(601857.SH)Q3净利超出我们的前瞻预期(405亿元)，系天然气板块降本增量，考虑公司海外资源获取能力持续增强，维持“增持”评级。公司持续提升国内市场占有率，根据效益统筹开拓海外高端市场，前三季度分部经营利润同比降43.8亿元至129.0亿元。前三季度国内天然气需求较快增长，公司持续优化进口气资源池结构，降本增量带动板块经营利润同比增57.9亿元至252.7亿元。此外，公司中标苏里南油气区块，进军南美优质海洋油气资源。