大行評級｜摩根大通：重申匯豐「增持」評級第三季業績勝預期

格隆匯 · 10/30 15:20 · 評級/大行評級

格隆匯10月30日｜摩根大通發表報告指，匯豐控股第三季業績勝預期，但由於市場正等待有關重組的更多數字指引，因此股價短期內可能會橫行。該行維持對匯控目標價86港元，重申「增持」評級，相信該行在減息後能夠提供雙位數字的正常化ROTE。報告指，撇除提早贖回證券引致的一次性虧損後，銀行業務淨利息收入與第二季比較大致穩定，令銀行業務的淨息差較預期高出1%。而淨利息收入、手續費收入和資本表現超出預期。另外，報告指，集團CET1比率爲15.2%，高於預期的14.9%，爲未來股東回報留出上升空間。至於集團宣佈回購30億美元股票，符合預期。

譯文內容由第三人軟體翻譯。