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波音筹资211亿美元以修复资产负债表、保住投资级信用评级

波音籌資211億美元以修復資產負債表、保住投資級信用評級

10/30 06:32

美國飛機制造商波音公司通過擴大後的股份發售計劃募資211億美元,規模在上市公司歷史上排名居前,以藉此強化資產負債表,防止信用評級被下調至垃圾級。

根據公告,波音以每股143美元的價格發售了1.125億股普通股。發售價較上週五收盤價155.01美元折價約7.7%。波音還發售了價值50億美元的存托股票,代表強制性可轉換優先股。

彭博彙總的數據顯示,這筆161億美元的普通股發行是自美國財政部2012年出售207億美元美國國際集團股票以來,已上市公司中規模最大的交易。

波音股價週二在紐約市場收漲1.5%,收復早盤失地。該股今年以來累計跌幅超過40%,在道瓊斯工業平均指數中表現倒數第二。

此番補充資本在公司財務狀況動盪的時期幫助其新任首席執行官Kelly Ortberg完成了一項尤爲緊迫的任務。波音的資產負債表本就因新冠疫情而承受壓力,此前還發生了兩起涉及主力737 Max機型的致命空難。而眼下,已進入第七週的罷工行動使得生產幾近癱瘓。

波音需要資本注入來維持投資級的評級,併爲罷工結束後的生產提速提供資金。

9月16日,工人在華盛頓州埃弗雷特的一家波音工廠外抗議。

公告顯示,承銷商擁有再發行1,690萬股普通股和7.5億美元存托股票的選擇權。

除了週一的募資之外,波音還達成了一項100億美元的新信貸協議,這將使其在充滿挑戰的環境下獲得額外的短期流動性。

如果可轉換和超額配售選擇權全額行使,波音10月15日提交的250億美元儲架發行規模將幾近用光。

責任編輯:李桐

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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