“特朗普交易”令美债收益率盘初走高，随后因JOLTS数据加之七年期美债拍卖强劲，美债收益率冲高回落，市场目前预计美联储11月份降息25个基点的可能性接近100%。來源：華爾街見聞
美國經濟喜憂參半，消費者信心增長但職位空缺三年半新低，道指和小盤股跌，標普和納指轉漲，芯片指數漲超2%，中概指數轉跌超1%，特朗普媒體波動過大屢次暫停交易。業績利好令谷歌盤後漲超4%，指引欠佳的AMD盤後跌7%。10年期美債收益率再創三個月新高。比特幣逼近歷史高位，離岸人民幣跌穿7.16元后收復跌幅。油價漲超1美元后轉跌。
美國經濟數據喜憂參半。儘管美國10月諮商會消費者信心指數超預期強勁至九個月高位，但美國9月JOLTS職位空缺大幅不及預期，創三年多新低，且裁員人數增加，增添勞動力市場疲軟跡象。分析稱，JOLTS下降原因是受到颶風海倫短期因素影響。
「特朗普交易」令美債收益率盤初走高，隨後因JOLTS數據加之七年期美債拍賣強勁，美債收益率衝高回落，市場目前預計聯儲局11月份減息25個點子的可能性接近100%。
在被稱爲「沙漠達沃斯」的沙特未來投資倡議峯會上，全球金融界巨頭的高管中多數人贊同到今年底聯儲局可能只再減息一次，但美國大選不確定性和減息押注還是推漲金價再創最高。
投資者目前正在等待一系列經濟數據，包括週三的ADP就業報告、週四的美國9月核心PEC指數PCE通脹和週五的非農就業報告，以進一步判斷聯儲局的政策立場，聯儲局將於11月7日宣佈下一次利率決定。
據央視新聞，歐盟決定對中國電動汽車徵收爲期五年的最終反補貼稅，電動車與歐洲汽車股齊挫。特斯拉一度跌2.7%，理想汽車跌超2%，蔚來跌超3%，小鵬汽車和大衆汽車美股跌超4%。
10月29日週二，美股收盤漲跌互現，因投資者賣出小盤股和藍籌股，買入科技股和芯片股，納指盤中最高漲超1%領漲，再度刷新歷史新高。電信和科技板塊漲幅居前，其餘板塊均下跌。公用事業、能源板塊跌幅居前。市場聚焦業績，谷歌Q3雲營收超預期，盤後漲超5%，AMD業績指引遜於預期盤後跌超7%。中概股普遍回落，昨日大漲的光伏股兩位數收跌，造車新勢力普跌：
美股三大指數僅道指跌。標普500指數收漲9.40點，漲幅0.16%，報5832.92點。與經濟週期密切相關的道指收跌154.52點，跌幅0.36%，報42233.05點。科技股居多的納指收漲145.56點，漲幅0.78%，報18712.75點。納指100指數收漲0.98%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收漲1.73%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收跌0.27%。恐慌指數VIX收跌1.92%，報19.42。
標普500指數的11個板塊跌多漲少。電信板塊漲1.56%，信息技術/科技板塊漲1.12%，工業板塊跌0.14%，可選消費板塊跌0.20%，醫療保健板塊跌0.29%，金融板塊跌0.61%，原材料板塊跌0.67%，房地產板塊跌0.94%，必選消費板塊跌0.96%，能源板塊跌1.44%，公用事業板塊跌2.13%。
美股行業ETF收盤多數下跌。半導體ETF漲逾2%，科技行業ETF、網絡股指數ETF及全球科技股ETF各漲至少1%。而公用事業ETF跌超2%，能源業ETF跌超1.5%，全球航空業ETF與日常消費品ETF各跌約1%，金融業ETF、區域銀行ETF以及可選消費ETF均跌至少0.5%。
「科技七姐妹」僅特斯拉跌。蘋果收漲0.12%，據臺灣經濟日報，業界消息稱蘋果已投入下世代M5芯片開發，採用台積電3nm製程生產。業界預料，接下來蘋果端出的M5芯片AI性能與算力將更強，引爆新一波換機潮。據彭博社援引知情人士，印度的iPhone出口金額在截至9月的六個月內較去年同期增長了三分之一。谷歌A收漲1.78%，三季度雲營收超預期，股價盤後一度漲超5%。英偉達收漲0.52%，亞馬遜收漲1.3%，微軟收漲1.26%，「元宇宙」Meta收漲2.62%，而特斯拉收跌1.14%。
芯片股集體走高。費城半導體指數收漲2.31%。行業ETF SOXX收漲2.46%；英偉達兩倍做多ETF收漲1%。AMD收漲3.96%，但盤後公佈的業績指引遜於市場預期，暗示AI增速放緩，股價一度跌超7%。科磊收漲3.24%。安森美半導體收漲3.41%，Arm控股收漲4.77%，高通收漲2.19%。阿斯麥ADR收漲1.15%。博通收漲4.2%，報道稱博通和OpenAI正在開發一款AI推理芯片。台積電ADR收漲1.16%，美光科技收漲1.68%，應用材料收漲2.58%，而英特爾收跌0.09%。
AI概念股漲跌各異。BullFrog AI收跌0.82%，Serve Robotics收跌1.02%，Palantir收跌0.09%，C3.ai收漲0.04%，Snowflake收漲0.9%，超微電腦收漲2.93%，英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌1.8%，BigBear.ai收漲2.31%，CrowdStrike收漲3.19%，甲骨文收漲0.59%，戴爾科技收漲0.8%。
中概股普遍回落。納斯達克金龍中國指數收跌1.44%。ETF中，中國科技指數ETF（CQQQ）收跌0.41%。中概互聯網指數ETF（KWEB）收跌0.82%。富時中國3倍做多ETF（YINN）收跌1.95%。富時中國3倍做空ETF（YANG）收漲2.03%。「中國龍」ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收漲0.15%。
熱門中概股中，阿特斯太陽能收跌9.6%，晶科能源收跌12.78%，大全新能源收跌22.75%，房多多收跌1.69%，理想汽車收跌2.44%，極氪收跌8.8%，小鵬汽車收跌4.37%，蔚來收跌3.61%，新東方收跌2.93%，攜程網收跌0.28%，B站收跌1.35%，京東收跌1.2%，阿里巴巴收跌0.1%，拼多多收跌0.43%，唯品會收跌0.88%，老虎證券收跌4.02%，而嘉楠科技收漲22.6%，鬥魚收漲4.6%，Boss直聘收漲0.8%，亞朵收漲0.5%，名創優品收漲0.21%，美團ADR收漲0.31%，百度收漲0.49%，網易收漲1.53%。
其他重點個股：（1）匯豐控股營收、Q3盈利超預期，宣佈30億美元股票回購計劃，股價漲超4.6%後收漲2.81%。（2）阿迪達斯Q3業績好於預期，營收雙位數增長，毛利率升至51.3%，並上調全年業績預期，股價收漲3.59%。（3）英國石油巨頭英國石油（BP）ADR收跌5.44%，歐股跌4.97%，第三季度利潤同比下降30%，跌至近四年低點。（4）福特收跌8.44%，因成本問題和颶風乾擾而下調全年EBIT預期。（5）特朗普媒體科技集團（DJT）收漲8.76%，盤中多次熔斷。（6）德國半導體公司英飛凌宣佈推出全球最薄硅功率晶圓，股價跌近1.6%後收漲0.39%。（7）輝瑞收跌1.39%，公司三季度營收超預估，並提高全年調整後每股收益預估。（8）麥當勞漲近2%後收跌0.6%，公司第三季度可比銷售額未達預期，麥當勞稱美國多地門店爆發的大腸桿菌感染事件似乎得到了控制。（9）電子支付平台PAYPAL跌近8.1%後收跌3.96%，第三季度調整後每股收益1.20美元。（10）Snap第三季度業績超預期，盤後一度漲超10%。（11）Reddit三季度意外獲得淨利潤，四季度營收和EBITDA指引超預期，股價盤後一度漲超24%。（12）AI熱潮帶來利好，ASM國際三季度訂單超預期，ADR收漲6.16%。（13）美國食品藥品管理局（FDA）發現減肥藥活性成分工廠存在質量問題，諾和諾德盤中跌近1.1%後收跌0.34%，徘徊九個月低點附近。
週二歐洲股市高開低走，旅遊類股領跌歐洲板塊，其中德國漢莎航空因Q3營業利潤下降跌4.7%，而匯豐因盈利超出預期收漲4%，減肥藥活性成分工廠的質量問題令諾和諾德丹麥股價收跌超0.2%：
歐洲STOXX 600指數收跌0.57%，報517.99點。歐元區STOXX 50指數收跌0.40%。富時泛歐績優300指數收跌0.57%。
多數板塊下跌，銀行和礦業股仍小幅上漲，而旅遊類股跌1.62%領跌。成分股中，內燃機發電站供應商瓦錫蘭公司收跌13.52%，該公司訂單18.0億歐元低於預期。德國漢莎航空第三季度營業利潤下降9%，股價跌4.7%。瑞士製藥公司諾華第三季度銷售額增長10%，上調業績預期，但股價仍下跌了4.7%。
德國DAX 30指數收跌0.27%。法國CAC 40指數收跌0.61%。荷蘭AEX指數收跌0.24%。意大利富時MIB指數收跌0.26%。英國富時100指數收跌0.80%。西班牙IBEX 35指數收跌0.91%。
10年期美債收益率盤中刷新三個月最高，兩年期美債收益率衝高回落，最終跌超4個點子，告別四日連漲趨勢。歐債普跌，法意希可比主權債收益率均漲約7個點子：
美債：尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌2.80個點子，報4.2541%，北京時間23:18曾漲至4.3365%，逼近7月3日頂部4.4415%和5月1日頂部4.6924%。兩年期美債收益率跌4.14個點子，報4.0962%，21:31曾漲至4.1743%，逼近8月1日頂部4.2964%，4月30日曾達到5.0434%。
消息面上，巴克萊策略師Joseph Abate預計聯儲局縮表（QT）過程可能會持續至2025年3月份。金融界領袖認爲聯儲局今年不會減息兩次。高盛CEO強調在政策明確前難定貨幣政策，貝萊德CEO指出全球通脹高企，預期利率不會過低。這與交易員預測的年底前再減息兩次、2025年底利率達3.5%相悖。
歐債：尾盤時，10年期德債收益率漲5.1個點子，報2.337%。兩年期德債收益率漲4.2個點子。10年期英債收益率漲6.1個點子，報4.315%。兩年期英債收益率漲5.1個點子。10年期法債收益率漲6.9個點子，10年期意債收益率漲7.2個點子。英國工黨政府重磅預算公佈前日，英債收益率漲超5個點子。
德國工商總會秋季經濟預測顯示，德國經濟2023年萎縮0.3%，2024年預計萎縮0.2%，2025年將繼續停滯不前，德國可能連續三年面臨經濟萎縮風險，正處於「頑固的結構性危機」中。但德國GfK消費者信心調查顯示，11月份消費者信心將有所上升。
美元指數刷新約三個月高位後回落，日元兌美元險些失守154觸及三個月低點，兌英鎊跌向200關口。離岸人民幣盤中一度跌超192點失守7.16至兩個月新低，美股盤中收復跌幅，比特幣期貨漲約4%一度突破7.4萬美元：
美元：美元指數DXY尾盤跌0.03%，報104.286點，全天衝高回落走勢，北京時間21:05曾漲至104.636點，隨後逼近17:39出現的日低104.214點。彭博美元指數漲0.09%，報1262.96點，日內交投區間爲1261.25-1265.08點。
非美貨幣：歐元兌美元漲0.04%，報1.0816，21:03曾跌至1.0769；英鎊兌美元漲0.31%，報1.3010；美元兌瑞郎漲0.23%。商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.35%，紐元兌美元跌0.18%，美元兌加元漲0.18%。瑞典克朗兌美元漲0.20%，挪威克朗兌美元漲0.26%。
日元：日元兌美元尾盤跌0.06%，報153.38日元，日內交投區間爲152.76-153.87日元。歐元兌日元漲0.06%，報165.90日元；英鎊兌日元漲0.34%，報199.548日元，02:39曾漲至199.715日元，逼近7月24日頂部201.185日元。市場預計週四日本央行維持利率不變。
離岸人民幣（CNH）：離岸人民幣兌美元盤中最深跌逾192點，失守7.16觸及兩個月最低，尾盤漲21點，報7.1428元。
加密貨幣：市值最大的龍頭比特幣期貨尾盤漲3.98%，報73100.00美元，北京時間03:11曾漲至74485.00美元，據彭博數據，6月5日報75180.00美元。現貨比特幣一度漲6%並升破7.3萬美元，上逼3月份所創歷史新高。第二大的以太幣期貨漲4.79%，報2645.50美元，01:03曾漲至2713.00美元。
由於中東地緣政治風險減弱，油價兩日連跌，美油週一跌超6%後周二再跌0.25%，徘徊逾四周低位，不過美油在美股盤前曾漲超1美元或漲1.7%，一度突破68美元：
美油：WTI 12月原油期貨收跌0.17美元，跌幅0.25%，報67.21美元/桶。美油在歐股盤中最高漲近1.7%升破68.50美元，隨後急轉直下，美股午盤最低跌近1%下逼66.70美元。
布油：布倫特12月原油期貨收跌0.30美元，跌幅0.42%，報71.12美元/桶。布油走勢與美油類似，最高漲近1.7%升破72.60美元，最低跌近1%下逼70.70美元。
消息面上，高盛表示，與基本面相比，短期內油價過於便宜。高盛預計，由於美國戰略石油儲備的補充以及航空業的需求助推油價上漲，即使中東地區沒有出現石油供應中斷，布油價格也將在第四季度回升至每桶77美元。但美國產量強勁和OPEC+計劃增加供應等因素都可能導致2025年石油市場的供應過剩，導致油價下跌。
天然氣：NYMEX 11月天然氣期貨收漲1.60%，報2.3460美元/百萬英熱單位。
由於美國總統大選、中東緊張局勢，聯儲局減息預期，加之諸多經濟數據公佈前，不確定性令市場加大避險押注，現貨金週二漲約1.2%升破2770美元，創下歷史新高，今年迄今已累漲逾34%：
黃金：COMEX 12月黃金期貨尾盤漲1.12%至2786.70美元/盎司。現貨黃金亞市盤初曾小幅走低，最低跌近0.1%下逼2740美元，隨後持續走高，尾盤時最高漲近1.2%升破2770美元，尾盤時漲1.18%，報2774.87美元/盎司。
白銀：COMEX 12月白銀期貨尾盤漲1.84%，報34.625美元/盎司。現貨白銀亞市早盤最低跌近0.2%下逼33.60美元，隨後持續拉升，美股早盤時最高漲近2.6%升破34.50美元，尾盤時漲2.32%，報34.4541美元/盎司。
消息面上，Exinity Group首席市場分析師Han Tan認爲，只要美國大選不確定性繼續影響市場情緒，並且聯儲局減息預期不變，金價可能會繼續上漲，未來幾天可能觸及2800美元。另外，世界第二大黃金消費國印度無視新高金價，爲了慶祝排燈節和迪瓦利節而積極購買黃金。
倫敦工業金屬漲跌不一：倫銅收跌11美元，報9530美元/噸。COMEX銅期貨漲0.05%，報4.3645美元/磅。倫鋁收漲14美元，報2659美元/噸。倫鋅收跌17美元，報3122美元/噸。倫鉛收跌26美元，報2004美元/噸。倫鎳收跌142美元，報15873美元/噸。倫錫收跌345美元，報31084美元/噸。倫鈷收平，報24300美元/噸。
編輯/jayden
