①已披露季報的6家江蘇上市銀行中,江陰銀行、蘇農銀行、紫金銀行均在2024年第三季度面臨營業總收入下滑的壓力,分別下降7.97%、3.27%、9.05%。②不僅城商行和農商行的業績分化明顯,即便同樣是農商行,不同銀行的營收和淨利潤增速下降幅度也出現了顯著的分化。
財聯社10月29日訊(記者 郭子碩)利率下行的背景下,各家中小銀行的盈利情況進一步分化。
29日晚間,多家江蘇上市銀行發佈三季報。截至目前,已有南京銀行(601009.SH)、江蘇銀行(600919.SH)、常熟銀行(601128.SH)、江陰銀行(002807.SZ)、蘇農銀行(603323.SH)、紫金銀行(601860.SH)六家江蘇地區的上市銀行發佈三季度財務數據。
梳理發現,不僅城商行和農商行的業績分化明顯,即便同樣是農商行,不同銀行的營收和淨利潤增速下降幅度也出現了顯著的分化。
2024 年前三季度,江蘇銀行實現營業收入623.03億元,同比增加6.18%,歸屬於上市公司股東的淨利潤282.35億元,同比增加10.06 %;同期,南京銀行實現營業收入 385.58 億元,較上年同期增長 8.03%;歸屬於上市公司股東的淨利潤166.63億元,同比增加9.02 %。
其中,南京銀行2024年第三季度的營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增速均超過8%。江蘇銀行2024年第三季度的營業收入增速4.25%、歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加10.08%。
江陰、蘇農、紫金第三季度營收下降
農商行方面,雖然已披露三季報的農商行在前三季度均實現營業收入、淨利潤正增長,但第三季度的表現卻明顯乏力。僅常熟銀行一家農商行第三季度營收、淨利潤同比增加。江陰銀行、蘇農銀行、紫金銀行均在2024年第三季度面臨營業總收入下滑的壓力,分別下降7.97%、3.27%、9.05%。
其中,紫金銀行2024年第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤4.40億元,同比減少7.96 %。
梳理各家農商行營收結構來看,蘇農銀行、江陰銀行、常熟銀行、紫金銀行前三季度利息淨收入佔總營收的66.52%、70.07%、82.47%、83.21%。
而前三季度,利息淨收入同比下滑是各家農商行的常態。除常熟銀行前三季度的利息淨收入同比增長6.15%至69.03億元外,江陰銀行、蘇農銀行、紫金銀行前三季度的利息淨收入分別爲21.15億元、21.41億元、28.80億元,分別同比下滑7.28%、4.80%、3.69%。
各家農商行的淨息差均處於下行通道,下降速率基本一致。截至三季度末,常熟銀行淨息差2.75%,較半年末的2.79%減少0.04個百分點。而江陰銀行淨息差較半年度減少0.02個百分點至1.74%;紫金銀行的淨息差更是下行至1.49%,較半年度減少0.03個百分點。
交易性金融資產減少
今年以來,江蘇地區多家農商行是債券市場的多頭,一度引發市場關注。8月,中國銀行間市場交易商協會通報,發現包括常熟銀行、蘇農銀行在內的四家銀行在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送,並對其啓動了自律調查。
常熟銀行三季報顯示,2024 年前三季度該行的投資收益同比增加92.54 %至13.39億元,主要是因爲交易性金融資產等投資收益增加。不過,當前常熟銀行的交易性金融資產已經從半年度的204.80億元降至前三季度143.62億元,較去年同期低22.43億元。
此外,蘇農銀行的交易性金融資產也從上半年184.52億元下降至140.83億元。對於前三季度的交易性金融資產同比增加35.50%,蘇農銀行表示,主要由於國債投資增加。同時,該行前三季度的投資收益同比增加63.66%至8.55億元,主要由於資本利得增加。此前,該行半年報顯示,交易性金融資產持有期間的投資收益2.04億元,同比增加181.98%。