研報掘金丨中金：中國廣核Q3業績符合預期，維持「跑贏行業」評級

格隆匯 · 10/29 15:44 · 評級/大行評級

格隆匯10月29日｜中金公司研報指出，中國廣核(003816.SZ)3Q24廣東電價降幅擴大，成本費用有所上行，業績符合我們預期。公司預計惠州1號2025年商運，期待資產如期注入。機組已於2024年9月15日完成熱試，期待資產注入增厚公司盈利和現金流。另外，3Q24按計劃完成5個年度換料大修。4Q24除繼續進行已開始的換料大修外(含1個十年換料大修)，公司計劃新開展3個年度換料大修(vs. 4Q23新開展1個)。維持跑贏行業評級和A/H股目標價不變，較當前A/H股股價有36%/39%的上行空間。

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