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美股前瞻 | 超級周來襲！大型科技股業績攜手PCE、「非農」炸場；摩通：美股未來十年將繼續主宰全球

富途資訊 · 20:36

热点要闻

周一盘前，美股三大指数期货小幅上扬

明星科技股多数盘前小幅上涨， $英伟达 (NVDA.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $美国超微公司 (AMD.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 涨超1%， $台积电 (TSM.US)$ 跌超2%

热门中概股盘前多数上涨， $哔哩哔哩 (BILI.US)$ 涨超4%， $小鹏汽车 (XPEV.US)$ 、 $新东方 (EDU.US)$ 涨超3%

印尼禁售iPhone 16，称苹果未履行投资承诺

印尼政府日前宣布禁止在该国销售iPhone 16，称 $苹果 (AAPL.US)$ 公司未履行在印尼国内的投资承诺。印尼工业部早些时候表示，苹果承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾(约合1.09亿美元)，但实际兑现金额仅为1.48万亿印尼盾。截至发稿，苹果盘前涨0.38%。

飞利浦盘前跌超16%，Q3销售额低于预期，下调全年销售额指引

$飞利浦 (PHG.US)$ 盘前跌超16%，飞利浦公布第三季度业绩，销售额为43.77亿欧元，同比下滑10.05%，低于分析师预期的45.38亿欧元；因中国市场需求下降，该公司下调全年销售额指引，目前预期可比销售额将增长0.5至1.5%，低于此前预期的3至5%；调整后的EBITA利润率约为11.5%，为之前预期区间的上限；自由现金流约为9亿欧元。

麦当劳排除牛肉饼为大肠杆菌事故爆发源

$麦当劳 (MCD.US)$ 表示，本周所有餐厅将重新推出Quarter Pounders汉堡，此前该公司排除了牛肉饼是导致美国多个州爆发大肠杆菌疫情的源头的可能性。此次疫情已导致数十人患病，一人死亡。这家快餐连锁店表示，它将供应链追踪数据与政府机构的信息结合起来，其中包括科罗拉多州农业部的一项分析，该分析显示，从该餐厅多批次新鲜和冷冻牛肉饼中提取的数十份样本中没有发现大肠杆菌。截至发稿，麦当劳盘前涨1%。

波音启动190亿美元股票发行计划，以满足流动性需要并防止评级遭降

$波音 (BA.US)$ 公司启动了近190亿美元的股票发行计划，发行规模在历史上数一数二，以满足流动性需要，并防止信用评级被下调至垃圾级。根据周一的一份公告，波音将发行9000万股普通股，和价值约50亿美元的存托股票，证实了彭博新闻社早些时候的一则报道。根据上周五收盘价155.01美元计算，仅普通股部分总计规模就接近140亿美元。

大众汽车计划关闭三家德国工厂以削减成本

$大众汽车(ADR) (VWAGY.US)$ 计划关闭德国至少三家工厂，并可能实施10%的普遍降薪以及缩减所有剩余工厂规模，以削减成本和提升竞争力。大众汽车工会主席丹妮拉·卡瓦洛在沃尔夫斯堡透露，这些措施将导致产品线、产量、班次和装配线的大幅削减，影响远超当前水平。首席执行官奥利弗·布鲁姆提到，由于成本过高、市场需求减弱以及中国市场的竞争加剧，大众品牌正面临困境。

比特币重回68000美元上方，加密货币概念股盘前上涨

比特币今日重回68000美元/枚上方，相关概念股美股盘前集体上涨。$MicroStrategy (MSTR.US)$、$Coinbase (COIN.US)$涨超3%、$CleanSpark (CLSK.US)$涨超4%、$MARA Holdings (MARA.US)$涨2.81%。消息面上，美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示，微软正在考虑入局比特币。微软计划在12月举行的年度会议上就评估投资比特币的提案进行投票，包括领航、贝莱德和道富集团在内的股东将有资格在12月对微软这项提案进行投票。

全球宏观

本周PCE和非农携手“炸场”，大型科技巨头财报集中“出炉”

美股正接近历史高点，进入一年中最繁忙的一周之一。本周，美联储青睐的通胀指标PCE的最新数据、10月非农就业报告，以及科技巨头 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $苹果 (AAPL.US)$ 、 $亚马逊 (AMZN.US)$ 、 $微软 (MSFT.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$的财报，将决定11月开始时的美股市场走向。本周，美国第三季度经济增长、职位空缺、服务业和制造业活动以及消费者信心等数据也将公布，此外还将迎来繁忙的企业财报，标准普尔500指数成份股公司中有169家预计将公布季度业绩。

大摩：美国大选后的政策变化顺序对市场至关重要

大摩预计，在特朗普获胜的情境下，由于美国总统在贸易政策上有广泛的自由裁量权，关税可能最先推出，由于重大的财政政策变化需要控制国会两院，立法也非常耗时，因此可能最后实施。若美国实施所有目前正在讨论的关税，可能对实际GDP增长造成1.4%的拖累，推升通胀上升0.9%。

狂买两周后，对冲基金又开始做空美股了

连续两周买入美股后，美股市场达到历史新高，聪明钱又开始卖出。根据高盛最新的周报，过去一周，对冲基金出售了美股，回吐了最近建立的多头头寸的25%，卖空交易数额是买入的两倍多。宏观产品（指数和ETF的组合）几乎占据了全部的美国净卖出，在过去四周中有三周出现了净卖出，卖空交易数额是买入的三倍多。

AI点燃增长引擎！小摩预测：美股未来十年将继续主宰全球

本周一，摩根大通发布最新图表预测，未来十年，美股将持续在全球股市中占据绝对的主导地位，而这背后的最主要推动力就是人工智能。他们预计，到2037年，美股公司在全球股票市场的市值份额将从目前的64%降至60%，但仍然远远跑赢其他市场。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

（以下均为北京时间）

22:30 美国达拉斯联储商业活动指数、美国达拉斯联储制造业产出指数、美国达拉斯联储新订单指数

编辑/Rocky

熱點要聞

週一盤前，美股三大指數期貨小幅上揚

明星科技股多數盤前小幅上漲， $英偉達 (NVDA.US)$、 $Meta Platforms (META.US)$ 、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 漲超1%， $台積電 (TSM.US)$ 跌超2%

熱門中概股盤前多數上漲， $嗶哩嗶哩 (BILI.US)$ 漲超4%， $小鵬汽車 (XPEV.US)$ 、 $新東方 (EDU.US)$ 漲超3%

印尼禁售iPhone 16，稱蘋果未履行投資承諾

印尼政府日前宣佈禁止在該國銷售iPhone 16，稱 $蘋果 (AAPL.US)$ 公司未履行在印尼國內的投資承諾。印尼工業部早些時候表示，蘋果承諾向印尼基礎設施和本地採購投資1.7萬億印尼盾(約合1.09億美元)，但實際兌現金額僅爲1.48萬億印尼盾。截至發稿，蘋果盤前漲0.38%。

飛利浦盤前跌超16%，Q3銷售額低於預期，下調全年銷售額指引

$飛利浦 (PHG.US)$ 盤前跌超16%，飛利浦公佈第三季度業績，銷售額爲43.77億歐元，同比下滑10.05%，低於分析師預期的45.38億歐元；因中國市場需求下降，該公司下調全年銷售額指引，目前預期可比銷售額將增長0.5至1.5%，低於此前預期的3至5%；調整後的EBITA利潤率約爲11.5%，爲之前預期區間的上限；自由現金流約爲9億歐元。

麥當勞排除牛肉餅爲大腸桿菌事故爆發源

$麥當勞 (MCD.US)$ 表示，本週所有餐廳將重新推出Quarter Pounders漢堡，此前該公司排除了牛肉餅是導致美國多個州爆發大腸桿菌疫情的源頭的可能性。此次疫情已導致數十人患病，一人死亡。這家快餐連鎖店表示，它將供應鏈追蹤數據與政府機構的信息結合起來，其中包括科羅拉多州農業部的一項分析，該分析顯示，從該餐廳多批次新鮮和冷凍牛肉餅中提取的數十份樣本中沒有發現大腸桿菌。截至發稿，麥當勞盤前漲1%。

波音啓動190億美元股票發行計劃，以滿足流動性需要並防止評級遭降

$波音 (BA.US)$ 公司啓動了近190億美元的股票發行計劃，發行規模在歷史上數一數二，以滿足流動性需要，並防止信用評級被下調至垃圾級。根據週一的一份公告，波音將發行9000萬股普通股，和價值約50億美元的存托股票，證實了彭博新聞社早些時候的一則報道。根據上週五收盤價155.01美元計算，僅普通股部分總計規模就接近140億美元。

大衆汽車計劃關閉三家德國工廠以削減成本

$大眾汽車(ADR) (VWAGY.US)$ 計劃關閉德國至少三家工廠，並可能實施10%的普遍降薪以及縮減所有剩餘工廠規模，以削減成本和提升競爭力。大衆汽車工會主席丹妮拉·卡瓦洛在沃爾夫斯堡透露，這些措施將導致產品線、產量、班次和裝配線的大幅削減，影響遠超當前水平。首席執行官奧利弗·布魯姆提到，由於成本過高、市場需求減弱以及中國市場的競爭加劇，大衆品牌正面臨困境。

比特幣重回68000美元上方，加密貨幣概念股盤前上漲

比特幣今日重回68000美元/枚上方，相關概念股美股盤前集體上漲。$MicroStrategy (MSTR.US)$、$Coinbase (COIN.US)$漲超3%、$CleanSpark (CLSK.US)$漲超4%、$MARA Holdings (MARA.US)$漲2.81%。消息面上，美國證券交易委員會(SEC)披露的文件顯示，微軟正在考慮入局比特幣。微軟計劃在12月舉行的年度會議上就評估投資比特幣的提案進行投票，包括領航、貝萊德和道富集團在內的股東將有資格在12月對微軟這項提案進行投票。

全球宏觀

本週PCE和非農攜手「炸場」，大型科技巨頭業績集中「出爐」

美股正接近歷史高點，進入一年中最繁忙的一週之一。本週，聯儲局青睞的通脹指標PCE的最新數據、10月非農就業報告，以及科技巨頭 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 、 $蘋果 (AAPL.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$的業績，將決定11月開始時的美股市場走向。本週，美國第三季度經濟增長、職位空缺、服務業和製造業活動以及消費者信心等數據也將公佈，此外還將迎來繁忙的企業業績，標準普爾500指數成份股公司中有169家預計將公佈季度業績。

大摩：美國大選後的政策變化順序對市場至關重要

大摩預計，在特朗普獲勝的情境下，由於美國總統在貿易政策上有廣泛的自由裁量權，關稅可能最先推出，由於重大的財政政策變化需要控制國會兩院，立法也非常耗時，因此可能最後實施。若美國實施所有目前正在討論的關稅，可能對實際GDP增長造成1.4%的拖累，推升通脹上升0.9%。

狂買兩週後，對沖基金又開始做空美股了

連續兩週買入美股後，美股市場達到歷史新高，聰明錢又開始賣出。根據高盛最新的週報，過去一週，對沖基金出售了美股，回吐了最近建立的多頭頭寸的25%，賣空交易數額是買入的兩倍多。宏觀產品（指數和ETF的組合）幾乎佔據了全部的美國淨賣出，在過去四周中有三週出現了淨賣出，賣空交易數額是買入的三倍多。

AI點燃增長引擎！摩通預測：美股未來十年將繼續主宰全球

本週一，摩根大通發佈最新圖表預測，未來十年，美股將持續在全球股市中佔據絕對的主導地位，而這背後的最主要推動力就是人工智能。他們預計，到2037年，美股公司在全球股票市場的市值份額將從目前的64%降至60%，但仍然遠遠跑贏其他市場。

美股盤前成交額TOP20

美股宏觀事歷提醒

（以下均爲北京時間）

22:30 美國達拉斯聯儲商業活動指數、美國達拉斯聯儲製造業產出指數、美國達拉斯聯儲新訂單指數

編輯/Rocky

譯文內容由第三人軟體翻譯。

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