上週股票型ETF淨贖回380.28億元,總體規模減少153.47億元。
一、市場概況
上週A股三大指數走勢分化,小盤和成長風格繼續佔優,中小盤股強於大盤股,市場成交額維持在1.5萬億,具體來看,中證500、創業板指、科創50、滬深300、上證50分別上漲3.01%、2%、1.28%、0.79%、0.05%。
境外權益類資產指數有漲有跌。納斯達克指數上漲0.16%,標普500、德國DAX、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技、道瓊斯工業指數、日經225分別下跌0.96%、0.99%、1.03%、1.16%、1.37%、2.68%、2.74%。
商品類資產指數全數上漲。NYMEXWTI原油、ICE布油、COMEX白銀、COMEX黃金分別上漲4.37%、3.89%、1.94%、1.13%。
二、資金流向
上週非貨幣ETF規模減少211.28億元,淨流出463.16億元。
分類型來看,商品型ETF規模增加81.64億元,淨流入71.88億元;相反,科創/科創板相關指數板塊出現大幅資金流出,全周資金淨流出259.01億元。
債券型ETF規模增加24.94億元,淨流入23.53億元;跨境非港股ETF規模減少20.94億元,淨流入2.41億元;跨境港股ETF規模減少36.55億元,淨流出3.14億元;
上週股票型ETF淨贖回380.28億元,總體規模減少153.47億元。在寬基ETF中,上週A500ETF淨申購最多,爲78.45億元;按板塊來看,消費ETF淨申購最多,爲22.52億元;按熱點主題來看,醫藥ETF淨申購最多,爲18.19億元。
上週一至週四股票型ETF融資餘額由前周的625.94億元下降至587.58億元,融券餘量由前周的15.88億份上升至16.60億份。在日均融資買入額、融券賣出量最高的前10只ETF中,科創板ETF和芯片ETF的日均融資買入額較高,中證1000ETF和中證500ETF的日均融券賣出量較高。
具體來看,國泰基金中證A500ETF、中證A500ETF景順和中證A500ETF南方和中證A500ETF富國上進合計淨流入103.13億元。
多隻黃金ETF迎來資金淨申購,華安黃金ETF、易方達黃金ETF和國泰黃金基金ETF上週合計淨流入55.74億元。
資金淨流出方面,上週多隻寬基ETF遭資金獲利了結,兩隻滬深300ETF合計淨流出-131.54億元。
資金繼續淨流出貨幣ETF,銀華日利ETF和華寶添益ETF上週合計淨流出-99.49億元。
科創50ETF、創業板ETF和科創板50ETF分別淨流出75.1億元、63.74億元和31.51億元。
三、ETF漲跌幅情況
上週(2024年10月21日至2024年10月25日,下同)股票型ETF周度收益率中位數爲1.69%。
寬基ETF中,中證1000ETF漲跌幅中位數爲3.86%,收益最高。
按板塊劃分,週期ETF漲跌幅中位數爲3.87%,收益最高。按主題進行分類,光伏ETF漲跌幅中位數爲15.31%,收益最高。
金融科技ETF華夏、證券ETF先鋒上週分別跌5.58%和3.88%,科創芯片ETF博時和科創信息ETF上週分別跌3.83%和3.22%。
四、新發ETF產品
上週新成立2只ETF,爲華泰柏瑞恒生消費ETF、廣發恒指港股通ETF。本週將有華寶中證800紅利低波動ETF、滬深300ETF永贏、東財上證50ETF 3只ETF發行。
五、熱點新聞
中金:主動偏股型基金倉位回升 港股繼續獲得加倉
中金公司研報認爲,從公募持倉來看,隨着9月下旬市場回暖和ETF基金規模的擴張,股票持倉佔比明顯回升,債券持倉佔比小幅下降,流動性較好的港股加倉顯著。
ETF狂飆,「舉牌」問題來了
隨着被動投資大時代來臨,越來越多「巨無霸」ETF誕生。大象起舞的背後,過往不太常見的ETF「舉牌」問題開始受到市場關注。近期,中芯國際發佈易方達科創50ETF持有公司境內總股本超5%的提示性公告,之後又因該ETF減持再次對外發布提示性公告。
今年三季度中央匯金大舉增持多隻寬基ETF 僅4只滬深300ETF和華夏上證50ETF就耗資3000億元
根據最新披露的基金三季報,今年三季度,中央匯金大舉增持多隻寬基ETF,僅4只滬深300ETF和華夏上證50ETF,就耗資高達3000億元。根據華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF披露的2024年三季報,今年三季度,中央匯金資產管理有限責任公司大手筆申購上述ETF,總耗資額或高達2600億元。
3.50萬億!2024年三季度ETF規模再創新高,季內利潤前十大基金普遍超百億
2024年三季度,公募ETF市場總體規模再創新高,達3.50萬億元,非貨幣ETF規模達到3.35萬億元,股票型ETF規模是其中增幅最明顯的一類,部分寬基ETF的存量規模已經突破1萬億。 公募ETF發展的同時也在積極推動市場的人氣,賺錢效應不斷顯現,三季度利潤排名前十的基金當中,大部分都是寬基ETF,利潤普遍超過百億元。