(原標題:港迪技術將在創業板上市:背靠武漢理工大學,預計市值21億元)
10月25日,武漢港迪技術股份有限公司(下稱「港迪技術」,SZ:301633$港迪技術(SZ301633)$)開啓招股,將在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,港迪技術的發行價爲37.94元/股,發行數量爲1392萬股股份,發行後總股本爲5568萬股股份。
據此計算,港迪技術的募資總額約爲5.28億元,扣除發行費用7762.99萬元(不含增值稅)後,預計募資淨額約4.5億元。據貝多財經了解,按發行價、總股本計,港迪技術的IPO市值約爲21億元。
根據公開信息,港迪技術於2023年6月遞交招股書,準備在創業板上市。2024年1月5日,港迪技術上會並順利通過。本次衝刺上市,港迪技術原計劃募資6.56億元,將用於生產製造基地建設項目、研發中心建設項目等。
天眼查App信息顯示,港迪技術成立於2015年9月,位於湖北省武漢市,前身爲武漢港迪電氣傳動技術有限公司。目前,該公司的註冊資本爲4176萬元,法定代表人爲向愛國,股東包括向愛國、顧毅、徐林業、松禾資本等。
據招股書介紹,港迪技術是一家專注於工業自動化領域產品研發、生產與銷售的企業,產品主要包括自動化驅動產品、智能操控系統,以及管理系統軟件。目前,該公司的產品主要用於各類中大型設備的單機自動化控制,以及設備生產作業的自動化控制。
在建築機械行業,根據中國工程機械工業協會出具的證明文件,港迪技術的產品在塔式起重機專用變頻器領域2020年和2021年國內市場份額排名行業第三,2022-2023年國內市場份額排名行業第二。
據中國工程機械工業協會文件,2020-2023年,港迪技術的盾構專用變頻器在國內盾構機市場國產品牌佔比第一。其中,全國產量排名前三的盾構機品牌(2021年度、2022年度國內市場排名前三的盾構機品牌產量佔比爲83.06%、84.29%)均爲該公司客戶。
2021年、2022年、2023年和2024年上半年,港迪技術的營收分別約4.29億元、5.07億元、5.47億元和2.14億元,淨利潤分別約6253.14萬元、7653.49萬元、8754.05萬元和2201.40萬元,扣非後淨利潤分別約5894.41萬元、7531.63萬元、7909.38萬元和2125.29萬元。
報告期各期,港迪技術的主營業務毛利率分別爲38.59%、39.35%、41.01%和41.96%。港迪技術在招股書中稱,該公司毛利率的波動主要受產品銷售結構、行業競爭狀況、採購成本和人力成本等因素的影響,且公司整體規模較頭部企業較小。
另據招股書披露,港迪技術預計該公司2024年度的營收約爲6.62億元,較2023年的5.47億元增長21.01%;預計歸母淨利潤約爲1.04億元,同比增長20.22%;預計扣非後淨利潤約爲1.02億元,同比增長29.42%。
港迪技術曾在此前招股書中表示,該公司預計其2023年的營收爲5.7億元至6.0億元,預計淨利潤8000萬元至8600萬元,預計扣非後淨利潤7700萬元至8300萬元。就結果而言,港迪技術2023年的收入不及預期,但利潤規模要優於預期。
本次上市前,港迪技術的控股股東、實際控制人爲向愛國、徐林業、範沛、顧毅。據招股書披露,向愛國直接持有該公司24.43%的股份,徐林業、範沛、顧毅各直接持有該公司15.80%股份,合計控制該公司71.84%的股份。
其中,向愛國爲港迪技術董事長,徐林業爲該公司副董事長,範沛、顧毅均爲董事。此外,翁耀根持股12.14%,嘉興力鼎持股7.18%,松禾成長持股6.45%,東瑞慧展持股2.16%,汪賢忠持股0.24%。
貝多財經發現,向愛國、徐林業、範沛和顧毅等四人均畢業於武漢理工大學(原武漢水運工程學院)。其中,向愛國、範沛和顧毅畢業後留校任教,在武漢理工大學任職期間與徐林業共同投資設立了港迪技術。
2022年5月,向愛國、範沛辦理離崗創業。相比之下,顧毅則於2021年11月從武漢理工大學退休。對此,深圳證券交易所要求港迪技術說明向愛國、範沛和顧毅在武漢理工大學任職期間設立港迪技術的合規性,離崗創業協議的主要內容,以及是否存在糾紛等。
港迪技術方面回覆稱,武漢理工大學出具確認函指出,向愛國系武漢理工大學高級工程師,範沛、顧毅分別爲武漢理工大學講師、副教授,三人均爲高校普通教職工,屬於專業技術人員,且設立公司不違反學校規定。
據招股書介紹,向愛國、範沛於2022年5月和武漢理工大學簽訂離崗創業協議,離崗創業期限爲2022年5月至2025年5月。不過,向愛國、範沛均於1964年出生,將於離崗創業期限屆滿前的2024年4月及7月達到法定退休年齡。
目前,港迪技術的註冊地址在武漢理工大學科技園理工園。