觀點網訊:10月25日,珠光控股根據港交所上市規則第13.17及13.18條發佈公告,宣佈了一項重要的資本運作計劃。
本公司日期爲二零二二年九月二十二日之公告,內容有關本公司發行本金總額210,000,000美元之36個月優先票據(「優先票據」)(「該公告」);(ii)本公司日期爲二零二四年六月十七日之公告,內容有關本公司與融德投資有限公司(「融德」)於二零二四年六月十七日訂立之認購協議,據此認購協議之訂約方有條件同意融德將認購,而本公司將按認購價每股0.20港元配發及發行1,625,000,000股新繳足股份(「認購股份」)(「認購事項」);及(iii)本公司日期爲二零二四年七月二十六日之通函,內容有關認購事項。
根據股份轉讓及期權契據,(i)於認購事項完成後(「認購事項完成」),融德須按各票據持有人絕對酌情權,自認購事項完成日期至優先票據到期日(即二零二五年九月二十一日)(「到期日」)向票–2–據持有人轉讓最多合共728,180,872股認購股份(「轉讓股份」),代價爲每股轉讓股份0.115港元(即緊接股份轉讓及期權契據日期前一個交易日當日在聯交所網站所報之股份收市價),以結清本公司到期應付票據持有人之優先票據應計未償還利息。
及(ii)融德須於扣除轉讓股份後將1,625,000,000股認購股份餘額(「餘下股份」)存入現金證券交易帳戶(「帳戶」),須繳納以根據票據委任抵押代理(爲其本身之利益及代表票據持有人作爲受託人)爲受益人所設立之第一固定押記,或應BloomingRose、中國信達及HeroicDay(統稱「主要票據持有人」)要求存入融德與一名聲譽良好且經驗豐富之代理或證券經紀(由主要票據持有人與融德協定)設立及維持之現金證券交易帳戶。根
公告顯示,珠光控股將發行本金總額達2.1億美元的債券,同時融德將認購16.25億股新股,涉及的轉讓股份數最多可達7.28億股。