大行評級｜建銀國際：上調百濟神州目標價至175港元預期第三季業績將令人鼓舞

格隆匯 · 10/25 13:16 · 評級/大行評級

格隆匯10月25日｜建銀國際發表研報指，預期百濟神州將公佈令人鼓舞的2024財年第三季業績。該行指，基於百濟神州的BTK藥物澤布替尼正將血癌相關適應症的區域覆蓋範圍，擴大到更多海外國家，故預計澤布替尼在第三季度的銷售額將按年增長94%或按季增長9%至6.95億美元。建銀國際亦預期，百濟神州第三季度總營收將按年升26%或按季將升6%至9.82億美元。假設2025及2026財年公司生產效率提高，混合毛利率預測將分別提高2.1及3.5個百分點，推動公司毛利率在2025及2026財年分別達到85.9%及86.1%。考慮到市場情緒改善，建銀國際將百濟神州H股目標價由141港元上調至175港元，維持「跑贏大市」評級。

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