据《科创板日报》统计，①A股半導體板塊多股大漲，東芯股份、瑞芯微、上海貝嶺等漲停；②中芯國際今日股價歷史首次突破100元整數關口，同時A股半導體「百元俱樂部」已有17家公司，其中寒武紀股價最高；③多家A股公司就行業復甦節奏及需求水溫向《科創板日報》記者作出回應。
《科創板日報》10月21日訊（編輯 鄭遠方 記者 郭輝 黃修眉） 今日（10月21日），A股半導體板塊多股大漲，富樂德、臺基股份、晶華微、星宸科技、航宇微、東芯股份20CM漲停，電科芯片、瑞芯微、上海貝嶺漲停。
中芯國際漲超8%，盤中股價一度達到107.76元，歷史首次突破100元整數關口，日內成交額274億元。
據《科創板日報》統計，按今日（10月21日）收盤價計，A股半導體「百元俱樂部」有17家公司，其中寒武紀股價最高，今日報收444元/股。
國信證券10月20日研報指出，隨着市場「政策底」形成，財政寬鬆預期走強、市場風險偏好上升，硬科技板塊在「穩增長與調結構並重」的政策取向中兼具了「經濟順週期」及「新質生產力」的雙重特徵，半導體更是成爲市場共識度居前的行業板塊。
▌行業復甦進程行至何處？
就半導體行業面本身來說，行業的具體復甦進程到了哪一步？具體需求水溫如何？在這些問題上，或許還是身處其中的產業鏈公司感受最深。爲此，《科創板日報》採訪了A股多家公司。
韋爾股份證券部人士今日（10月21日）向《科創板日報》記者表示，「今年前三季度，公司在高端智能手機市場、汽車市場自動駕駛應用這兩個方面的行業訂單量還是不錯的，至少在今年全年都會保持一個穩定的增長。」
相較之下，射頻芯片廠卓勝微給出的看法則更爲「保守」，該公司證券部人士向《科創板日報》記者表示，「目前來看市場需求還是比較平穩，但也暫時沒有特別的預期。」
模擬集成電路設計企業思瑞浦今年上半年由於產品結構變動及價格調整以應對市場競爭等因素，營收下滑超17%。《科創板日報》記者以投資者身份從思瑞浦證券部了解到，在下半年以來，該公司產品組合平均單價處於較爲穩定的狀態。
其進一步表示，後續隨着宏觀經濟復甦，以及國家層面針對工業設備「以舊換新」政策的逐步落地，對工業市場需求恢復或將顯示出一定積極作用。此外，在泛通信市場，目前處於5G建設的後期階段，下半年隨着客戶端的庫存消化預計將逐步恢復至穩態；服務器及光模塊方面，受AI應用需求帶動，成長速度較快，成長態勢不錯。
值得一提的是，僅是近兩週，業內就已有至少兩家公司發出漲價函：
據今日（10月21日）媒體消息，由於AI需求激增美國芯片大廠美滿科技（Marvell）已發出漲價函，通知客戶明年1月1日起，全線產品都將漲價。
瑞芯微也已在上週發出漲價通知，決定從2024年10月15日起對RV1109、RV1126、RV1126K產品進行價格調整，價格統一上調0.8美金。該公司解釋稱產品成本急劇上升，原有價格難以滿足供應需求。
▌行業整合和技術創新將成行業主旋律 增量政策有望推動週期上行
可以看到，諸多跡象透露出，整體上國內半導體行業的確正在回暖。
天使投資人、資深人工智能專家郭濤在接受《科創板日報》記者採訪時表示，今年我國半導體行業可能呈現結構性增長，部分領域如高端芯片、汽車電子、人工智能等領域有望保持較高增長態勢，而消費電子領域中的一些細分賽道，如：中低端智能手機芯片等可能增長不及預期甚至下降。同時，行業整合和技術創新將成爲主旋律，企業將更加註重研發投入和產品升級。
在郭濤看來，我國半導體行業復甦上漲潮的持續時間取決於多種因素：「一方面，國內政策的支持、技術的不斷進步和市場需求的增長將爲行業復甦提供動力；但另一方面，全球供應鏈的不穩定等問題也可能影響行業發展。」
天風證券研究認爲，近期「一攬子增量政策」陸續發佈，或提振終端電子消費品需求，帶動產業鏈超預期。復盤半導體歷史，大週期的啓動往往伴隨着不可預測的重大事件的發生，本次國內增量政策如果對消費端產生有效的刺激，將有望讓全產業鏈對半導體需求預期上調，成爲本輪週期上行的推動力之一，看好國內半導體需求在增量政策後的表現。
