金吾財訊 | 交銀國際發佈網易(09999)3季度業績前瞻，預計3季度總收入同比跌4%至263億元（人民幣，下同），預計調整後淨利潤爲74億元。
該行預計端遊同比增速轉正，手遊受制於去年高基數影響而下降。《夢幻西遊》端遊環比止跌，同比波動被《魔獸世界》國服回歸及《七日世界》上線所抵消，實現端遊總收入同比增長。
基於遊戲流水波動，該行下調2024年收入/利潤預測2%/3%，受爆款遊戲上線週期影響，網易手遊3季度增長承壓，但在消化同比高基數影響後，手遊表現將在3季度觸底，隨着重點遊戲陸續推出，公司仍有維持遊戲收入穩定增長的潛力，公司現價對應2024年/2025年市盈率12倍/11倍，低於行業平均，新游上線好於預期有望推動股價反彈，維持113美元/176港元目標價及買入評級。
