藥師幫(09885)發佈公告,於2024年10月15日(聯交所交易時段後),公司、...
智通財經APP訊,藥師幫(09885)發佈公告,於2024年10月15日(聯交所交易時段後),公司、賣方、創始人、目標擔保人、大得宏毅及德之青訂立該協議,據此,賣方同意出售及公司同意購買待售股份(合共佔目標公司Folding Space (Cayman) Ltd.已發行及發行在外股本100%),按照該協議所載條款並受其條件所規限,對價約爲人民幣10.35億元。
對價約人民幣10.35億元包括於各項適用完成時應付賣方(即創始人賣方、投資者賣方及管理人賣方)的完成對價約人民幣7.85億元,其中現金對價爲人民幣3.6億元,而餘下對價以配發及發行3886.89萬股對價股份的方式支付;待達成績效目標後,於主要完成後應付創始人賣方的或有對價,其中現金對價爲人民幣6000萬元,而餘下對價以配發及發行1306.54萬股對價股份的方式支付;及待達成相關條件後,管理人賣方或有對價於管理人賣方完成後以向管理人賣方配發及發行435.76萬股對價股份的方式支付。
對價股份將按發行價發行,即每股對價股份12港元。作爲對價一部分將予發行的對價股份總數爲5629.18萬股,佔公司於本公告日期現有已發行股本約8.74%,及經配發及發行對價股份擴大後公司已發行股本約8.04%(假設公司已發行股本於本公告日期至完成日期期間概無其他變動)。對價股份將根據一般授權配發及發行,並將在所有方面與當時已發行其他股份享有同等地位。公司將向聯交所申請批准對價股份上市及買賣。
公告稱,收購事項有利於集團實現下游客戶協同效應及上游採購協同效應,從而提高循環再用系統及倉儲基礎設施的效率。
此外,公司已決定將全球發售籌集的全部未動用所得款項淨額1.67億港元的用途更改爲投資或收購與公司主要業務相關的項目,以更好地擴大公司業務。