热点要闻

• 美联储理事沃勒呼吁“谨慎”降息

美联储理事沃勒周一以通胀上升、美国经济和就业市场强于预期为理由，呼吁在未来降息时“更加谨慎”。沃勒表示，“无论近期发生什么，我的基本预期仍是在未来一年逐步降低政策利率。”但他表示，在美联储9月降息0.5个百分点后，只要就业市场不突然恶化，通胀继续像他预期的那样下降，美联储现在应该以“审慎的步伐”推进降息。沃勒警告说，短期来看，最近的飓风和波音公司罢工可能令10月新增就业人数可能减少10万人。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息；如果通胀低于美联储2%的目标，或者就业市场恶化，美联储可能会提前降息。

• 美国大选前波动率飙升，企业加大力度对冲外汇风险

距离美国总统大选投票日还有不到一个月的时间，选情难解难分促使企业财务管理人士加强了外汇对冲操作。彭博汇编数据显示，欧元的1个月期隐含波动率目前接近大约一年来的最高点，墨西哥比索的该指标目前在大约2020年以来的最高水平。 彭博美元即期指数1个月期期权合约的价格目前大致处于2023年初以来的最高水平。

• 哈里斯承诺支持数字货币的监管框架

美国总统候选人、现任副总统哈里斯承诺支持数字货币的监管框架，对数字货币周一走势构成提振。此外，破产的Mt. Gox加密货币交易所上周将剩余资产的债权人偿还截止日期推迟了一年，缓解了债权人出售返还的比特币可能带来的供应过剩担忧。比特币和以太币至少涨6%。

• 连抛八周后，对冲基金重新买入美股，速度创2021年以来最快

根据高盛Prime Brokerage（主要经纪业务）数据，对冲基金对个股的净买入量为2021年12月以来最大，11个板块中有7个在本周被净买入，按名义金额计算，医疗保健、金融、工业和信息技术板块领跑。基金经理连续第三周净买入美国医疗保健股票，速度创一年多以来最快。

• 中国9月金融数据出炉：证券客户保证金增加等因素带动M2增速回升

中国央行发布9月金融数据。数据显示，2024年9月末，广义货币（M2）余额309.48万亿元，同比增长6.8%，比上月末高0.5个百分点。M2增速趋稳回升是多种因素共同作用的结果，近期一揽子增量政策的出台落地，对市场信心恢复提供了明显支持，尤其是理财资金向存款的回流，支撑了货币总量的增长。

• 中国股票ETF单周吸金逾50亿美元

上周投资者向中国股票相关交易所交易基金（ETF）注入了海量资金。彭博汇总数据显示，截至10月11日当周总计有54.4亿美元流入在美国交易的新兴市场ETF，不过债券基金出现小幅流出。中国股票吸纳到51.5亿美元。为首的是iShares安硕中国大盘股ETF，吸金规模达到了25亿美元，而德银Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF录得单周流入创下了纪录最高的15亿美元。

美股复盘

• 标普、道指再创历史新高，中概股指数跌超2%

美股三大指数集体收涨，投资者在一批重要企业财报发布前买入科技股。截至收盘，道指涨幅为0.47%，纳指涨幅为0.87%，标普500指数涨幅为0.77%。其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。

美股科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨；奈飞跌超1%，亚马逊小幅下跌。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%。小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超7%，拼多多跌超6%，爱奇艺、微博、百度跌超4%，网易、哔哩哔哩跌超3%，阿里巴巴跌超2%。

• 英伟达股价逼近历史新高，总市值3.39万亿美元

$英伟达 (NVDA.US)$ 收涨2.43%，报138.07美元，突破6月18日所创收盘历史最高位135.58美元，总市值3.39万亿美元。英伟达近期增长主要得益于公司成功平息了投资者对其产品延迟和长期增长前景的担忧，首席执行官黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产，市场需求旺盛，摩根士丹利的报告也支持了这一乐观态度，指出订单已排至12个月后，业务和前景依然强劲。

• 特斯拉Optimus在发布会上被远程操控

传闻在上周万众瞩目的 $特斯拉 (TSLA.US)$ “Robotaxi Day”活动上，该公司远程操控了Optimus人形机器人的一些功能，希望能更好地展示其产品。此外，一些与会者也在社交媒体上发文称，Optimus得到了一些场外帮助，甚至一名Optimus酒保也承认，它得到了“人类的帮助”。但特斯拉首席执行官马斯克在这次网络直播中并没有提到这一点，远程操控的说法引发了人们对这款机器人的能力以及它是否已经准备好进入市场的质疑。

• 台积电续创历史新高，总市值再次触及1万亿美元

$台积电 (TSM.US)$ 盘中创下194.25美元历史新高，截至收盘涨0.73%，报192.21美元，将于10月17日发布财报。由于需求飙升，市场预计台积电第三季度利润增长 40%。据 LSEG SmartEstimate的预测，台积电预计在截至9月30日的季度实现净利润 2982 亿新台币(92.7 亿美元)。相比之下，2023 年第三季度的净利润为2110亿新台币。台积电将于周四召开季度财报电话会议，更新本季度及全年业绩展望，包括其为扩大生产而进行的资本支出。

• 加密货币概念股集体收高，比特币大涨6%

$Coinbase (COIN.US)$ 、 $CleanSpark (CLSK.US)$ 涨超11%， $MARA Holdings (MARA.US)$ 涨超5%， $Hut 8 (HUT.US)$ 、 $嘉楠科技 (CAN.US)$ 均上涨。美国前总统、共和党总统候选人特朗普日前在其官方X账号上宣布，与其家族相关的World Liberty Financial(WLFI)项目的加密货币代币将在本周二正式公开销售。特朗普强调这是参与金融创新的机会，该项目已开放非美国公民和符合白名单资格者参与。昨日加密货币市场乐观情绪蔓延，比特币大涨6%，以太坊重回2500美元关口。

• Adobe推出AI视频生成器，收涨2.87%

当地时间周一，在 $Adobe (ADBE.US)$ MAX年度大会上，这家美国电脑软件公司宣布，它已经开始对一种文生视频人工智能(AI)模型进行公开测试。Firefly视频模型扩展了Adobe现有的生成式AI模型家族，Adobe的视频工具旨在让视频创作者和编辑者能够在日常生活中使用。Adobe称其技术取得了新的突破，将与OpenAI于今年早些时候推出的文生视频大模型Sora展开竞争。

• 巴菲特连续出手，持续买入一家广播公司

$Sirius XM (SIRI.US)$ 近日向监管机构提交的文件显示，巴菲特旗下投资公司伯克希尔·哈撒韦公司连续买入该公司的股份，总价值8673万美元。粗略计算，伯克希尔·哈撒韦在三天内买入了价值约8673万美元的Sirius XM股票，并将其在该公司的总持股增至1.0872亿股。早在2023年11月，伯克希尔·哈撒韦就曾披露了其在Sirius XM的股份。

港市前瞻

• 北水净买入港股121.7亿港元，买入阿里巴巴超15亿港元，买入建设银行近7亿港元

10月14日（周一），南下资金净买入港股121.7亿港元。

$阿里巴巴-W (09988.HK)$、 $建设银行 (00939.HK)$ 、$安踏体育 (02020.HK)$分别获净买入15.46亿港元、6.93亿港元、4.77亿港元；

$腾讯控股 (00700.HK)$、$快手-W (01024.HK)$、$中国海洋石油 (00883.HK)$分别遭净卖出7.75亿港元、6.15亿港元、4.45亿港元。    

• 阿里巴巴将于10月28日起被纳入恒生港股通指数等

恒指公司公告，因 $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 集团控股有限公司- W已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴- W将于2024年10月25日（星期五）收市后被纳入以下指数，并于2024年10月28日（星期一）起生效。

• 中国平安前9月保费收入合计约6891.754亿元，同比增长8.42%

$中国平安 (02318.HK)$ 公告，前9月经由平安财险、平安寿险、平安养老保险及平安健康保险分别获得原保险合同保费收入约2393.71亿元、4217.16亿元、141.97亿元及138.91亿元，同比分别增长5.9%、10.2%、-4.9%及14.6%；保费收入合计约6891.754亿元，同比增长8.42%。

• 华润饮料申请通过香港IPO（全球）发售3.478亿股股票

$华润饮料(临时代码) (810588.HK)$ 港交所公告，申请通过香港IPO（全球）发售3.478亿股股票，发行价指导区间为每股13.50-14.50港元。

今日关注

关键词：中国MLF中标利率及操作规模、高盛/花旗集团/美国银行/强生业绩、联想“科技世界2024”活动

周二，经济数据方面，中国将公布MLF的中标利率以及操作规模。

财经事件方面， $联想集团 (00992.HK)$ 将举行“科技世界2024”活动。

业绩方面， $高盛 (GS.US)$ 、 $花旗集团 (C.US)$ 、 $美国银行 (BAC.US)$ 、 $强生 (JNJ.US)$ 均将于美股盘前公布业绩。

牛牛晨读：

袖手旁观，静待大势自然发展。
——吉姆·罗杰斯

编辑/Rocky