上周五，摩根大通和富国银行均宣布业绩超出预期，以高调开启了美股第三季度财报季。这些银行的财报显示银行业的利润复苏，帮助推动大盘在上周末创下历史新高。标普500指数首次收于5800点以上，而蓝筹股道琼斯工业平均指数也创下历史新高。北京時間14日晚，美股週一開盤漲跌不一。一批重要企業業績將在本週陸續出爐。市場也在關注美國總統大選、美債收益率攀升、聯儲局寬鬆政策的不確定性以及中東地緣政治風險。歐洲央行將在本週公佈利率決定。
剛剛開始的美股業績期成爲焦點。本週有多家企業公佈業績。這些企業業績將成爲檢驗股市反彈能否延續下去的關鍵。
花旗集團、美國銀行、高盛和強生將在週二公佈他們的最新業績結果。摩根士丹利和聯合航空將於週三公佈業績。台積電、沃爾格林聯合博姿、Netflix和寶潔也計劃在本週公佈業績。
上週五，摩根大通和富國銀行均宣佈業績超出預期，以高調開啓了美股第三季度業績期。這些銀行的業績顯示銀行業的利潤復甦，幫助推動大盤在上週末創下歷史新高。標普500指數首次收於5800點以上，而藍籌股道瓊斯工業平均指數也創下歷史新高。
儘管美股已經攀升至歷史新高，但在三週後競爭激烈的總統大選、美國國債收益率上升、聯儲局寬鬆政策步伐的不確定性以及中東地緣政治風險升級的背景下，投資者仍然感到焦慮。
Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示，儘管如此，「四大宏利好因素（經濟刺激、彈性增長、通貨下行和健康的企業業績）仍然存在，它們足夠強大，可以克服高估值和地緣政治風險，使標普500指數保持在上升軌道上。」
不包括再投資股息，標準普爾500指數今年迄今上漲了約22%。牛市已經進入了第二個年頭，自2022年10月觸及兩年低點以來，該基準指數總共已經上漲了約63%。數週以來，美國國債收益率也有所上升，用於計算從抵押貸款到汽車貸款等一切貸款利率的基準10年期國債收益率上週飆升並突破4.1%。
隨着聯儲局減息路徑的前景變得更加不確定，債券投資者開始採取防禦措施。上週公佈的超預期的通脹數據和疲弱的勞動力市場數據導致交易員削減了對聯儲局在2024年剩餘時間裏減息幅度的押注，同時也將美債收益率推高至七月以來的最高水平。
交易員已經排除了11月聯儲局減息50個點子的可能性，此前數據顯示9月美國消費者價格略高於預期，近期的經濟數據也顯示勞動力市場強勁。
投資者在今年夏天解除了圍繞美國大選的倉位後，他們現在正在尋找押注機會。有報道稱，交易員們又開始回歸所謂的「特朗普交易」。
高盛的交易團隊預計，如果特朗普贏得大選，該行挑選的與共和黨政策關係密切的一籃子股票將出現大幅波動。
「自今年夏天以來，我們的共和黨政策跑贏股對選舉事件的敏感度表明，如果特朗普贏得總統大選、其PredictIt獲勝概率上升至100%，那麼這些股票可能會上漲8%，」包括Faris Mourad在內的高盛交易團隊在報告中寫道。
在競選總統和國會的激烈角逐中，賀錦麗和特朗普在貿易、政府支出和經濟問題上提出了截然不同的觀點。在不同國家開展業務的公司正在應對各種各樣的情況——包括共和黨或民主黨大勝——這可能導致像八年前特朗普首次當選時那樣的劇烈匯率波動。
共和黨政策跑贏股籃子包含地區性銀行等受益於去監管的金融股、有加密貨幣敞口的股票、能源和大宗商品相關股票、與本地化和國內安全相關的股票
數據方面，本週四將公佈9月零售銷售和9月工業生產數據，週五將公佈9月新屋開工和建築許可報告。
未來一週，有「恐怖數據」之稱的美國月度零售銷售報告將引領經濟日曆，投資者將評估經濟是否在9月意外強勁的就業報告後重新加速。
焦點個股
英偉達CEO黃仁勳宣佈Blackwell芯片已全面投產，市場需求旺盛。摩根士丹利的報告也支持了這一樂觀態度，指出訂單已排至12個月後，業務和前景依然強勁。
黃仁勳週日表示，他希望英偉達將來能部署1億個AI助手，從而進一步提高公司的生產力。他同時還強調，這並不會導致公司裁員。他稱：「我希望英偉達有一天能夠成爲一家擁有5萬名員工的公司，並配備1億名AI助手，遍及公司的各個部門。」
特斯拉上週推出名爲Cybercab的Robotaxi。這款無人駕駛出租車沿用了Cybertruck（特斯拉電動皮卡）的不鏽鋼外殼，取消了傳統的方向盤、踏板和後視鏡，而且自稱將採用感應充電器進行無線充電，整體設計非常超前。活動一開始，馬斯克便親自乘坐Cybercab穿越電影拍攝場地，向觀衆展示了實際運行效果。
除了Cybercab，馬斯克還展示了一款名爲Robovan的無人駕駛客貨車。這款車外觀充滿未來感，沒有可見車輪，最多可搭載20人，也可用於提供自動叫車服務。
AMD上週四在舊金山舉行的「Advancing AI2024」大會上，正式發佈了代號「Turin」的第五代EPYC 服務器處理器——EPYC 9005 系列。憑藉全新的「Zen5」架構助力，以及廣泛部署的SP5 平台，第五代EPYC 服務器芯片實現一系列破紀錄的性能和效率表現，從而有效支持在企業級、AI 以及雲計算領域中日益增長的市場需求。
券商TD Cowen首予AMD買入評級，目標價210美元。
根據國際數據公司（IDC）的數據，第三季度，蘋果的PC出貨量同比下降了24.2%，降至530萬台。同時，Canalys的數據也顯示，蘋果在同一時期的PC出貨量爲510萬台，同比下滑了17.5%。
有行業報道稱，微軟的Xbox Series X|S則遭遇了嚴重的銷售困境，其9月份銷量同比暴跌了58%。雖然在早期階段，Xbox Series X|S 在歐洲市場取得過不錯的成績，但隨後銷量一路下滑。結合微軟近期發佈的遊戲主機銷售預期報告來看，這種趨勢預計不會發生改變。
據報道，谷歌已請求加州聯邦法官在其上訴期間暫停要求其向更多競爭對手開放應用商店的全面法庭命令。上週五晚上，谷歌在一份法庭文件中表示，美國地區法官James Donato的禁令將於11月1日生效，這將損害該公司的利益，並給Android生態系統帶來「嚴重的安全和隱私風險」。法官於10月7日發佈了禁令，以應對遊戲製造商Epic Games提起的訴訟。去年，Epic Games說服聯邦陪審團，稱谷歌非法壟斷了消費者在Android設備上下載應用的方式以及他們支付應用內交易的方式。
Meta Platforms公司首席技術官Andrew Bosworth向媒體證實了此前有關公司取消一款2027年發佈的高端頭顯和正在開發另一款超輕量頭顯的消息。
波音上週宣佈將在全球裁員。該公司五年虧損約300億美元。
巴菲特再度加碼增持衛星廣播公司Sirius XM。
MicroStrategy股價走高。支持比特幣的特朗普獲勝預期有所增加，推動比特幣週一突破65000美元。
責任編輯：張俊 SF065
