隨着ACT收購進展更進一步,日本的Seven & i將把非核心資產打包成控股公司。
智通財經獲悉,日本零售商、7-11便利店母公司$Seven Industries (7896.JP)$週四表示,將爲其非核心資產成立一家控股公司,以吸引外部投資,並計劃更名。該公告標誌着其提升企業價值的計劃加快,並專注於其核心的便利店業務,部分原因是爲了抵制加拿大零售巨頭$ALIMENTATION COUCHE-TARD (ANCTF.US)$的收購要約。
這家在全球擁有超過8萬家7- 11便利店的運營商,一直面臨着投資者的壓力,要求其剝離龐大的外圍業務組合。Seven & i的簡報稱,新公司將包含31家子公司,包括該集團的超市業務、百貨商店Loft、嬰兒用品商店Akachan Honpo,以及Denny's在日本的餐廳運營公司。
該公司試圖以此證明,其業務要比Alimentation Couche-Tard提出的收購報價更有價值。該公司表示,新的暫定名稱將是7-Eleven Corp.,並將截至明年2月底的12個月的營業利潤預期下調至4030億日元(約合27億美元)。相比之下,之前的預測是5450億日元,分析師的平均預測是5240億日元。
兩名消息人士週三表示,繼8月份的首次出價後,ACT提高了報價,對Seven & i的估值爲470億美元,比最初的報價高出22%。知情人士透露,Couche-Tard於上月發出的新報價爲每股18.19美元,比此前被拒絕的收購報價高出20%以上。如果交易順利進行,這將是有史以來規模最大的海外收購日本公司的交易。
上週,就有消息人士表示,Seven & i正考慮出售旗下超市部門的部分股權,而報道稱,該公司正考慮出售旗下Seven Bank的部分股權,以加強收購防禦能力。過去5年,Seven & i一直受到來自ValueAct Capital和Artisan Partners等外國投資者的壓力,要求其剝離非核心業務,專注於便利店業務。
今年8月,Artisan呼籲Seven & i認真考慮Couche-Tard的報價,並「儘快」徵求對該公司日本子公司的報價。ValueAct在4月份表示,它支持Seven & i在當月宣佈的剝離其超市業務的計劃,並對董事會任命投了贊成票。自從這家加拿大公司8月份最初提出收購以來,ValueAct一直沒有發表評論。
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