最新盈利预测明细如下：華福證券有限責任公司鄧偉,文思奇近期對泰勝風能進行研究併發布了研究報告《2024年半年報點評：業績符合預期，出口表現亮眼》，本報告對泰勝風能給出買入評級，當前股價爲8.13元。
泰勝風能(300129)
投資要點：
事件：8月24日晚上，公司發佈2024年半年報，業績符合預期。24H1實現收入16.56億(YOY-1%)，歸母1.30億(YOY+9%)，扣非歸母1.20億(YOY+18%)。單Q2實現收入9.99億(YOY+15%)，歸母0.75億(YOY+170%)，扣非歸母0.69億(YOY+150%)。
出口表現亮眼，拉動Q2業績高增。分地區來看，24Q2外銷收入實現8.89億，同比增長37%，而且盈利能力上遠高於國內（海外毛利率27%，國內僅12%），出口表現強勁是Q2利潤端高速增長的主要原因。截至24H1，公司的外銷收入佔比達到54%，在收入體量上已經超過國內，出口已經成爲驅動公司未來增長的核心動力。訂單方面，24H1海外新增訂單6.6億，在手訂單11億。
混塔布局逐漸完善，國內陸上競爭力持續增強。相比鋼塔而言，混塔具有可靠性高、穩定性高、運輸便捷、經濟性好等優勢，更好適應國內對塔筒越來越高的訴求，在中、低風速地帶具備較強的競爭力。公司在23年通過收購中漢能源，前瞻性地佈局混塔領域。24年上半年，公司在張家口、欽州和鄂爾多斯3個混塔生產基地順利投產，新增混塔產能520套。混塔布局全面鋪開，公司在陸上塔筒領域的競爭力持續夯實。華福證券
盈利預測與投資建議：考慮到國內海風需求釋放不及預期將對公司盈利產生影響，因此我們適當下調業績預期。預計公司24-26年的歸母淨利潤分別爲4.8/6.8/9.2億（前值爲7.1/10.2/新增，分別下調33%/34%/新增），對應EPS分別爲0.51/0.72/0.99元/股，分別同比增長63%/42%/36%，對應當前股價的PE分別爲16/11/8倍。考慮到公司出口表現亮眼，未來有望受益於國內外風電的高速發展，業績增長較爲確定。因此繼續維持「買入」評級。
風險提示：風電裝機不及預期，行業競爭加劇；原材料價格上漲風險等。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，東吳證券曾朵紅研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲58.62%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利6.13億，根據現價換算的預測PE爲12.32。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有15家機構給出評級，買入評級13家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價爲8.64。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
