金吾財訊 | 國聯證券發研指，理想汽車(02015)於2024年9月交付新車53,709輛，同比增長48.9%。2024Q3累計交付15.3萬輛，同比增長45.4%，爲銷量預期的上限。產品力逐步完善，L系列和MEGA的訂單穩定增長，9月交付量創歷史新高。產品力兌現銷量，三季度以來20萬元以上新能源汽車市場市佔率超17%，四季度有望延續。
該行指出，公司2024Q3累計交付15.3萬輛，同比增長45.4%，爲銷量預期的上限。產品力逐步完善，L系列和MEGA的訂單穩定增長，9月交付量創歷史新高。產品力兌現銷量，三季度以來20萬元以上新能源汽車市場市佔率超17%，四季度有望延續。
該行表示，預計公司2024-2026年營業收入分別爲1473/2054/2800億元，同比增速分別爲19.0%/39.4%/36.3%，歸母淨利潤分別爲85.3/142.4/237.2億元，同比增速分別爲-27.1%/67.0%/66.6%，EPS分別爲4.02/6.71/11.18元/股，3年CAGR爲40.6%。公司產品力提升，智能電動加速，銷量兌現和盈利能力兌現。維持「買入」評級。