假设配售股份获悉数配售，认购事项的所得款项净额(经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后)预期合共约为3070万港元。认购事项的所得款项净额约50%将用于发展石墨电极业务，包括但不限于采购原材料及/或石墨电极，支付分包及转换成本，其他经营及间接成本及生产设施升级，及约50%将用于补充流动资金及作一般企业用途。升能集團(02459)發佈公告，於2024年9月30日，公司、先舊後新賣方(Ota...
智通財經APP訊，升能集團(02459)發佈公告，於2024年9月30日，公司、先舊後新賣方(Otautahi Capital Inc.)及配售代理訂立配售及認購協議，先舊後新賣方同意出售，而配售代理作爲先舊後新賣方的配售代理，同意按盡力基準促使不少於6名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人將爲獨立第三方)購買先舊後新賣方持有的最多8000萬股股份，配售價爲每股配售股份0.39港元;及先舊後新賣方有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行相當於根據賣方配售事項實際配售的配售股份數量的新股份，認購價爲每股認購股份0.39港元(與配售價相同)。
配售股份最高數目將與認購股份數目相同，相當於經認購股份擴大的公司已發行股份總數約7.02%(假設配售股份獲悉數配售，且除將予配發及發行的認購股份外，公司已發行股份總數自本公告日期起及直至配售及認購事項完成日期止期間並無變動)。配售價每股配售股份0.39港元較股份於9月30日在聯交所所報每股收市價0.485港元折讓約19.6%。
假設配售股份獲悉數配售，認購事項的所得款項淨額(經扣除公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後)預期合共約爲3070萬港元。認購事項的所得款項淨額約50%將用於發展石墨電極業務，包括但不限於採購原材料及/或石墨電極，支付分包及轉換成本，其他經營及間接成本及生產設施升級，及約50%將用於補充流動資金及作一般企業用途。
