目前，全球半导体行业正在走出低谷，迎来新一轮成长周期。半导体行业协会发布的数据显示，全球半导体产业销售额在2024年第二季度累计达到了1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%。9月30日，本月最後一個交易日，A股徹底「瘋狂」，兩市僅8只ST個股下跌，其餘全線上漲，多隻個股漲幅超過20%，兩市總成交金額突破2.5萬億，賺錢效應可謂「爆棚」。跌了這麼多年，股市的「脊樑」總算是挺起來了。
而這當中，半導體板塊算是今日最閃亮的星。根據同花順數據顯示，半導體板塊指數大漲16.29%，中芯國際（688981.SH）、寒武紀（688256.SH）、卓勝微（300782.SZ）等人氣股均漲停20%。
此外，芯原股份（688521.SH）、富滿微（300671.SZ）、東微半導（688261.SH）、艾爲電子（688798.SH）、龍芯中科（688047.SH）、思瑞浦（688536.SH）、捷捷微電（300623.SZ）、富創精密（688409.SH）、長光華芯（688048.SH）、復旦微電（688385.SH）、滬硅產業（688126.SH）等均漲20%。
目前，全球半導體行業正在走出低谷，迎來新一輪成長週期。半導體行業協會發布的數據顯示，全球半導體產業銷售額在2024年第二季度累計達到了1499億美元，同比增長18.3%，環比增長6.5%。
此外，根據SEMI七月份發佈的《年中總半導體設備預測報告》，2024年全球晶圓廠設備支出將由2023年的956億美元增長至983億美元，同比增長3%。晶圓廠是半導體產業鏈的核心，其設備支出的增長，某種程度上，也預示着半導體行業進入週期上行階段。
作爲芯片賽道（尤其是被視爲半導體產業風向標存儲芯片）的重要玩家，韓國近日公佈數據顯示，8月份該國芯片庫存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。
與此同時，韓國8月份芯片產量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%，進一步表明半導體行業的景氣週期，正持續至第三季度的大部分時間。
有分析師指出，上述數據或許反映出，在AI浪潮之下，存儲芯片景氣度不斷超出預期，驅動半導體整體銷量增長。
另外，國內方面，近日高層祭出一系列的政策組合拳，直接命中當前資本市場的種種痛點。流動性寬鬆的「大禮包」，進一步點燃了資本市場、尤其是科技板塊的反彈熱情。
西部證券認爲，政策組合拳下，估值變化將領先於經濟數據的變化，科技板塊的估值中樞有望抬升。而半導體作爲其中的典型，估值水平也水漲船高。
業績方面，2024年上半年，A股多數半導體上市公司營業收入實現了正增長，盈利方面也較去年同期有所改善。
其中，設備領域一馬當先，北方華創（002371.SZ）上半年實現營業收入123.35億元，同比增長46.38%，實現歸母淨利潤爲27.81億元，同比增長54.54%。而盛美上海（688082.SH）上半年實現營收24.04億元，同比增長49.33%，實現歸母淨利潤4.43億元，同比亦小幅增長。
作爲不少消費電子企業、手機巨頭的供應商，韋爾股份（603501.SH）備受關注，公司上半年實現營收120.91億元，同比增長36.50%，實現歸母淨利潤13.67億元，同比增長792.79%，也反映出行業景氣度正大幅改善。
天嶽先進（688234.SH）作爲國內碳化硅襯底的龍頭企業，相關產品實現了對外輸出。上半年，公司營收達9.12億元，同比增長108.27%，歸母淨利潤1.02億元，同比大幅扭虧爲盈。
佰維存儲（688525.SH）上半年實現營業收入34.41億元，同比大幅增長199.64%，實現歸母淨利潤爲2.83億元，亦成功大幅扭虧。公司還表示，受益於AI服務器需求迅猛增長、HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復甦，存儲市場將在第三季度進入傳統旺季，行業景氣度有望延續。
以上可見，半導體基本面韌性十足，行業復甦正成爲現實，這或許也成爲今日板塊掀起漲停潮的重要因素之一，機構資金對後續的發展較爲樂觀。
