熱點要聞
週一美股盤前，美股三大股指期貨齊跌
截至發稿，道指期貨跌0.15%，標普500指數期貨跌0.24%，納指期貨跌0.39%。
大型科技股盤前多數下跌，英偉達、台積電跌超2%，美光科技漲超1%。
熱門中概股盤前再度狂飆！貝殼、蔚來暴漲超14%，名創優品漲超10%，B站、小鵬、理想漲超8%。
中概ETF繼續爆發， $中國中小企業板創業板ETF-VanEck (CNXT.US)$ 大漲超15%。
蔚來中國獲國資股東33億元增資
9月29日， $蔚來 (NIO.US)$ 公司宣佈與蔚來控股有限公司（下稱「蔚來中國」）的三家現有股東——合肥建恒新能源汽車投資基金合夥企業（有限合夥）、安徽省高新技術產業投資有限公司、國投招商投資管理有限公司簽署戰略投資協議。根據協議，上述戰略投資者將以33億元現金增資認購蔚來中國的新發行股份，蔚來公司也將投入100億元現金認購蔚來中國的新發行股份。
京東投入15億元佈局香港市場，長期上不封頂
9月30日， $京東 (JD.US)$ 宣佈將進一步加碼香港市場佈局，初期投入15億元，長期上不封頂，投入將主要用於商品價格補貼、物流補貼及服務優化等方面。同時，京東還面向香港地區用戶推出自營滿299元免運費送上門服務（免運10KG），服務覆蓋電子產品、家電傢俱、服飾美妝、寵物用品等京東自營全品類商品。
波音工會稱談判已經中止，雙方在養老金和薪資要求等方面存在分歧
$波音 (BA.US)$ 公司最大工會表示，與這家飛機制造商的談判已經中斷，因爲雙方未能達成可能解決罷工問題的協議。在養老金問題上沒有取得任何進展，公司在提高工資和加快工資增長等問題上「不會進行實質性接觸」，國際機械師和航空工人協會發布公告稱。該協會稱，目前沒有安排進一步的會談。雙方在大約33,000名工會成員的工資和其他訴求問題上存在分歧。工人自9月13日以來一直在罷工，導致西雅圖附近的波音工廠陷入停頓。
英國監管方對亞馬遜大舉投資OpenAI勁敵Anthropic的交易開綠燈
英國競爭和市場管理局（CMA）當地時間9月27日週五宣佈，不會對 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 與人工智能（AI）初創公司Anthropic的合作進行深入調查，稱該合作不符合英國併購相關法律規定的調查條件。CMA發現，Anthropic在英國的營業收入沒有達到觸發調查的門檻限制，在英國的供應份額不夠大。
Stellantis下調全年利潤率指引，上調現金消耗預期，盤前大跌12%
$Stellantis NV (STLA.US)$ 週一大幅下調了年度利潤預期，並表示將花費比預期更多的現金，原因是行業趨勢惡化，美國業務改革成本上升，以及來自中國電動汽車方面的競爭。Stellantis表示，公司正在降低對正自由現金流的預期，目前預計今年將消耗50億至100億歐元(合55.8億-111.7億美元)現金，此前下調了營業利潤率指引。
阿波羅收購與德銀30億美元債務相關SRT工具50%份額
$阿波羅全球管理 (APO.US)$ 全球管理公司與 $德意志銀行 (DB.US)$ 就30億美元槓桿融資債務投資組合相關的資產進行了重大風險轉移(SRT)交易。知情人士說，這家另類資產管理公司收購了SRT交易逾50%的股份。SRT是由德意志銀行的Loft項目發行的。
全球宏觀
鮑威爾攜非農「炸場」! 屢創新高的美股迎大考
市場對於聯儲局第二次大幅減息50點子的預期會否繼續升溫，很大程度上取決於鮑威爾在講話中的政策立場以及非農就業數據。鮑威爾對於美國經濟展望以及聯儲局政策前景的言論基調以及「鷹派或鴿派」政策立場，加之最新非農數據意味着美國經濟更有可能成功”軟着陸”還是經濟衰退概率大幅增加，非農數據的強弱對於11月聯儲局能否繼續減息50個點子而言也非常重要。
高盛：隨着經濟狀況正常化，優質美國股票的溢價正在下降
這家華爾街巨頭強調，目前「優質」股票的溢價處於歷史高位，反映出市場對資本回報率、利潤率和資產負債表表現優異的公司的強勁需求。標普500指數中各公司盈利能力差距的擴大，一直是這種估值溢價的關鍵驅動因素。
高盛表示，目前的盈利能力差距，尤其是ROE（淨資產收益率）最高和最低的股票之間的ROE差距，已達到45個百分點，接近自20世紀80年代以來的最大差距。
美國港口工人將罷工，產業界擔憂加劇通脹
美國國際碼頭工人聯合會日前宣佈，如果9月30日合同到期前勞資雙方無法達成新的協議，美國東海岸和墨西哥灣沿岸30多個碼頭的數萬名工人將舉行罷工。產業界擔心，罷工將對美國消費、出口及就業市場等帶來嚴重衝擊，並加劇通貨膨脹。
日本央行削減Q4日本國債購買量
日本央行週一宣佈進一步減少第四季度每月購買的日本國債，該行正在推進減持巨額債券的計劃。根據最新的季度購買計劃，日本央行將把每月國債購買量再削減4000億日元（28.1億美元），使10—12月的每月購買總額降至約4.9萬億日元。日本央行目前是債券市場最大的買家。日本央行的目標是在2026年第一季度將其月度債券購買總額減少約一半，至3萬億日元左右，每個季度逐步減少4000億日元左右。
中國央行9月開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值爲2000億元
中國央行宣佈，爲加大貨幣政策逆週期調節力度，保持銀行體系流動性合理充裕，2024年9月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值爲2000億元。
9月中國製造業生產活動加快，PMI上升，景氣度改善
9月30日週一，中國國家統計局發佈數據顯示，9月份，製造業採購經理指數爲49.8%，已是連續第五個月低於榮枯線，但較上月大幅上升0.7個百分點，製造業景氣度有所回升。非製造業商務活動指數爲50.0%，比上月下降0.3個百分點；綜合PMI產出指數爲50.4%，比上月上升0.3個百分點，中國經濟景氣水平總體有所回升。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下均爲北京時間）
21:45 美國9月芝加哥PMI
22:30 美國9月達拉斯聯儲商業活動指數
次日01:00 聯儲局主席鮑威爾發表講話
編輯/Rocky