假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.80港元(即发售价范围每股发售股份2.74港元至2.86港元的中位数)，公司预计将自全球发售收取所得款项净额约3.75亿港元(经扣除包销佣金及与全球发售有关的开支)。七牛智能(02567)於2024年9月30日-2024年10月10日招股，公司擬全球發售1.6億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，每股發售價2.74-2.86港元，每手1000股，預期股份將於2024年10月16日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。
智通財經APP訊，七牛智能(02567)於2024年9月30日-2024年10月10日招股，公司擬全球發售1.6億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，每股發售價2.74-2.86港元，每手1000股，預期股份將於2024年10月16日(星期三)上午9時正開始在聯交所買賣。
公司已與禾順有限合夥(禾順或基石投資者)訂立基石投資協議。禾順已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購6390萬股發售股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約3.20%(假設超額配股權未獲行使且並無根據首次公開發售前股份計劃發行股份)(基石配售)。
假設超額配股權未獲行使及發售價爲每股股份2.80港元(即發售價範圍每股發售股份2.74港元至2.86港元的中位數)，公司預計將自全球發售收取所得款項淨額約3.75億港元(經扣除包銷佣金及與全球發售有關的開支)。
所得款項淨額約38.0%預期將用於滲透及夯實公司的APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群，包括：1)所得款項淨額約15.0%預期將用於購買網絡及帶寬，及服務器及存儲以支持業務增長;2)所得款項淨額約9.0%預期將用於提升銷售及營銷功能;3)所得款項淨額約14.0%預期將用於招聘人員開發及積累APaaS的更多深入場景。所得款項淨額約20.0%預期將用於未來36至60個月擴展海外業務，包括：1)所得款項淨額約8.0%預期將用於提升公司的海外IT基礎設施;2)所得款項淨額約12.0%預期將用於在中國香港及東南亞等音視頻行業處於發展初期且具有較大增長潛力的地區及國家建立本地團隊。所得款項淨額約12.0%預期將用於提升公司的研發能力並完善公司的技術基礎設施，包括：1)所得款項淨額約8.0%預期將用於未來36至60個月打造公司的AIGC能力;2)所得款項淨額約4.0%預期將用於未來36至60個月升級迭代低代碼平台。所得款項淨額約20%預期將用於選定合併、收購和戰略投資。所得款項淨額約10.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。
公司於中國提供音視頻雲服務，根據艾瑞諮詢，2023年公司的收入佔整個音視頻雲服務市場的1.5%。根據艾瑞諮詢，按2023年收入計算，公司是中國第三大音視頻PaaS服務商，市場份額爲5.8%，而按2023年APaaS所得收入計算，公司亦是中國第二大音視頻APaaS服務商，市場份額爲14.1%。根據艾瑞諮詢的數據，2023年中國雲服務市場規模將達到人民幣5137億元。按管理內容或數據類型劃分，中國雲服務市場可分爲音視頻雲服務市場與非音視頻雲服務市場。音視頻雲服務是指製作、存儲、處理、分發、分析、審計、檢索及推薦多媒體格式的非結構化音視頻內容，而非音視頻雲服務指政務雲、零售餐飲雲及工業雲等其他雲服務。2023年，音視頻雲服務市場達人民幣915億元且佔中國總雲服務市場的17.8%，而2023年，PaaS市場及APaaS市場分別佔整個音視頻雲服務市場的25.0%及2.2%。
往績記錄期間，公司於2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3個月的收益分別爲人民幣14.71億元、人民幣11.47億元、人民幣13.34億元及人民幣3.42億元。於2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3個月，公司的經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量指標)分別爲人民幣1.06億元、人民幣1.19億元、人民幣1.16億元及人民幣2420萬元。
